“工程機(jī)械行業(yè)還是以傳統(tǒng)制造業(yè)為主,全球整體存在產(chǎn)能過剩。落到中國(guó),當(dāng)經(jīng)濟(jì)增速低于兩位數(shù)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。”中聯(lián)重科掌門人詹純新坦言。
2013年,世界政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩未止,與全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高度相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè),也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。上半年,全球主要工程機(jī)械制造商營(yíng)業(yè)利潤(rùn)深跌42%,各企業(yè)通過采取加速去庫(kù)存與縮減成本的方式,熬度“寒冬”,進(jìn)一步凸顯了形勢(shì)的嚴(yán)峻性。
同樣凜冽的產(chǎn)業(yè)氣候,也蔓延至中國(guó)。當(dāng)前,中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng),年銷售額超過5000億元人民幣(約800億美元)。但2012年以來(lái),中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)歷了幾乎同樣強(qiáng)度的沖擊。
然而,在這個(gè)擁有14億人口的新興市場(chǎng),“新型城鎮(zhèn)化”甫一提出,全世界就接收到了“新一輪投資即將啟動(dòng)”的強(qiáng)烈信號(hào),越來(lái)越多的目光投向中國(guó),越來(lái)越多的企盼寄予這一市場(chǎng)。
眾所周知,在人口紅利、對(duì)外貿(mào)易等傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)生變化時(shí),整個(gè)中國(guó)正著手推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí),努力向全球價(jià)值鏈的高端攀升,任務(wù)越發(fā)艱巨與緊迫。2008年全球金融危機(jī)以來(lái),中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)群體,正是憑借技術(shù)基礎(chǔ)與創(chuàng)新能力,不斷加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)、融入全球的宏大進(jìn)程。2012年以來(lái),徐工集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)施維英、中聯(lián)重科全資持有CIFA、三一重工收購(gòu)大象,正是近年來(lái)中國(guó)企業(yè)借力技術(shù)創(chuàng)新、整合全球資源的集中體現(xiàn)。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蘇子孟表示,今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),中國(guó)將繼續(xù)作為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的重要引擎。隨著全球尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)整的深入推進(jìn),產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的完善升級(jí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和規(guī)則的變化,增長(zhǎng)節(jié)奏的調(diào)整等,中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在發(fā)展模式和成長(zhǎng)質(zhì)量等方面,將實(shí)現(xiàn)跨越式提升。
多位業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人物表示,低增速并不意味著工程機(jī)械的市場(chǎng)變小了,反而是企業(yè)練好內(nèi)功的機(jī)會(huì)。
一位華北地區(qū)的經(jīng)銷商表示,從行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看,行業(yè)內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行時(shí)間已經(jīng)告別前兩年的大幅下滑,目前同比企穩(wěn),甚至略微上行。
詹純新也認(rèn)為,行業(yè)收縮期正是企業(yè)自我整理的關(guān)鍵時(shí)期。自2012年四季度以來(lái),中聯(lián)重科主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,由以追求規(guī)模增長(zhǎng)為核心調(diào)整為以追求經(jīng)營(yíng)質(zhì)量為核心。2013年半年報(bào)顯示,中聯(lián)重科的變革紅利已經(jīng)開始兌現(xiàn),二季度實(shí)現(xiàn)了銷售回暖,單季營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)138%和290%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~11.57億元,同比增長(zhǎng)97.47%。
龍頭強(qiáng)勢(shì)
全國(guó)前50家工程機(jī)械企業(yè)中,26家企業(yè)銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中歐美企業(yè)有19家。與此同時(shí),24家企業(yè)銷售額下滑,其中亞洲企業(yè)18家。從中不難看出,雖然美國(guó)、歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇并不給力,但相比其他國(guó)家而言,這些幾乎都經(jīng)歷過一個(gè)甚至數(shù)個(gè)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的歐美企業(yè),依靠積累的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力在全球范圍內(nèi)出色完成了一場(chǎng)逆襲。
不過,50家企業(yè)盈利利潤(rùn)總額為210.75億美元,同比下降5.46%,其中,只有15家企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)增長(zhǎng)。
中國(guó)企業(yè)業(yè)績(jī)與之前形成巨大落差,無(wú)論從增長(zhǎng)能力還是榜單排位上來(lái)看,中國(guó)軍團(tuán)都出現(xiàn)大面積下滑。
中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)這種變化與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)有關(guān)。自2011年4月以來(lái),我國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)由兩位數(shù)的“高速增長(zhǎng)”時(shí)期跌至“中速增長(zhǎng)”時(shí)期。國(guó)內(nèi)各工程機(jī)械企業(yè)向高端進(jìn)取的趨同戰(zhàn)略選擇將行業(yè)帶入一個(gè)后競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
徐工集團(tuán)董事長(zhǎng)王民清晰地指出了行業(yè)和自己企業(yè)破解難題的路徑:“中國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)掌握了90%的技術(shù),最尖端的技術(shù)還有10%,這些尖端技術(shù)掌握在很少的企業(yè)手里。作為優(yōu)秀的企業(yè),要匯集最優(yōu)秀的人才,以更多的精力來(lái)瞄準(zhǔn)這10%的技術(shù)難題,用技術(shù)突破,來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展?!?br />
為攻克這一難關(guān),徐工集團(tuán)加快全球化布局的腳步。作為徐工第一個(gè)海外制造基地的巴西制造公司今年7月底已投產(chǎn)試運(yùn)行。徐工在波蘭、烏茲別克斯坦、阿根廷、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家的企業(yè)也已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)。10月12日,徐工集團(tuán)歐洲有限公司在德國(guó)的歐洲研發(fā)中心正式運(yùn)營(yíng)。今年前三個(gè)季度,徐工移動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持全球第一,前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入580億元,出口創(chuàng)匯7.1億美元。
此外,雖然行業(yè)整體上還陷于增長(zhǎng)停頓,但是龍頭企業(yè)依然保持著增長(zhǎng)。
除中聯(lián)重科外,安徽合力就是一個(gè)例子。該公司一位負(fù)責(zé)人表示,公司三季度預(yù)計(jì)能保持20%左右的增速,“全年估計(jì)也可以?!?br />
究其原因,叉車下游面對(duì)的是工業(yè)市場(chǎng),與挖掘機(jī)、裝載機(jī)面對(duì)的建筑下游市場(chǎng)有所區(qū)別。此外,近年來(lái)電商大戰(zhàn)使下游倉(cāng)儲(chǔ)物流的渠道建設(shè)欣欣向榮,這也反哺了叉車制造企業(yè)。
受下游項(xiàng)目投資影響小的還有路面機(jī)械。常林股份的一位工作人員表示,近幾年新農(nóng)村建設(shè)比較熱,其中的村村通及相關(guān)的路面硬化工程帶動(dòng)了對(duì)路面機(jī)械的需求。
與此類似的還有隨車起重機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,在國(guó)外有1/5的卡車出廠時(shí)帶有起重機(jī),在中國(guó)僅有百分之一,一位行業(yè)分析師表示,“工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)該更注重城鎮(zhèn)化建設(shè)中的細(xì)分需求,以及機(jī)械化提升的趨勢(shì)?!?/p>