7月2日鋼鐵早報(bào)

核心提示:6月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)降至37.4%,較上月下挫5個(gè)百分點(diǎn)。這一指數(shù)已創(chuàng)出2008年12月份以來(lái)的最低水平,并連續(xù)15個(gè)月處在50%榮枯線以下,表明目前我國(guó)的鋼鐵行業(yè)形勢(shì)已十分嚴(yán)峻,行業(yè)轉(zhuǎn)型急需加快步伐。

【宏觀熱點(diǎn)】

利好因素:

1、中國(guó)6月匯豐制造業(yè)PMI終值49.4,5月終值49.2;

2、6月全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為每平方米10628元,環(huán)比上漲0.56%,漲幅較上月擴(kuò)大0.11個(gè)百分點(diǎn)。6月份30個(gè)典型城市新建商品住宅成交面積為1995萬(wàn)平方米,環(huán)比增長(zhǎng)4.3%,同比增長(zhǎng)69.3%;

3、昨日發(fā)改委批復(fù)廣西桂林機(jī)場(chǎng)航站樓及站坪配套設(shè)施擴(kuò)建工程、貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程,總投資逾200億。

利空因素:

1、中國(guó)6月官方制造業(yè)PMI 50.2,預(yù)期50.4,前值50.2;分項(xiàng)指數(shù)中,新訂單指數(shù)50.1,比上月回落0.5;

2、中證500期指全線跌停,滬深300期指大跌逾7%,上證50期指跌逾5%。

【產(chǎn)業(yè)信息】

●6月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)降至37.4%,較上月下挫5個(gè)百分點(diǎn)。這一指數(shù)已創(chuàng)出2008年12月份以來(lái)的最低水平,并連續(xù)15個(gè)月處在50%榮枯線以下。此外,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)均兩連降至2008年12月份以來(lái)的最低水平。

解讀:目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)總體形勢(shì)嚴(yán)峻,供需矛盾突出、庫(kù)存出現(xiàn)上升、鋼企虧損幅度加劇,雖然出口情況尚可,但是難以抵消國(guó)內(nèi)需求之疲軟。而且考慮到當(dāng)前是季節(jié)性淡季,供給壓力很難緩解,鋼價(jià)仍有下跌的可能,即便鋼廠減產(chǎn)及政策利好頻現(xiàn)也只能遏制其下跌幅度。

●6月28日,作為武鋼防城港鋼鐵基地的第一條生產(chǎn)線,2030毫米冷軋廠酸軋產(chǎn)線試車(chē)成功,標(biāo)志著武鋼防城港項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)準(zhǔn)備階段;而寶鋼湛江項(xiàng)目一號(hào)高爐也計(jì)劃9月投產(chǎn)。由此,武鋼防城港、寶鋼湛江兩大千萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵基地破殼待出,成為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局沿海的又一重要棋子

解讀:武鋼防城港、寶鋼湛江這兩大鋼鐵基地,主營(yíng)板材品種,建設(shè)精品鋼材基地,再加上沿海這個(gè)重要的地理位置,有望成為我國(guó)鋼鐵行業(yè)全球化布局的重要起點(diǎn),未來(lái)發(fā)展?jié)摿κ志薮?。不過(guò)由于這兩個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)能巨大,后期也將會(huì)增加國(guó)內(nèi)鋼市的供給負(fù)擔(dān),對(duì)其他鋼廠的同類(lèi)產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生明顯的擠出作用。

【盤(pán)面匯總】

7月1日,道瓊斯指數(shù)上漲138.4,收于17757.91點(diǎn),漲幅0.79%;

標(biāo)普上漲14.31,收于2077.42點(diǎn),漲幅0.69%;

納斯達(dá)克上漲26.26點(diǎn),收于5013.12點(diǎn),漲幅0.53%;

紐交所黃金下跌2.50美元,跌幅0.2%,收于每盎司1169.3美元;

原油下跌2.51美元,跌幅4.22%,收于每桶56.96美元;

美元指數(shù)上漲0.068,漲幅0.06%,收96.276;

倫銅上漲21.00,漲幅0.36%,收5762.00。

【期市分析】

7月1日,期螺10高開(kāi)2135,橫盤(pán)震蕩,最高2140,最低2117,收2124,跌7,跌幅0.33%。資金面偏多,成交萎縮,持倉(cāng)減5.6萬(wàn)手,前20名主力空頭增倉(cāng)較多,中信空單增1.9萬(wàn)手,日K收小陰,重心再下移。2日前期夜盤(pán),期螺10開(kāi)2120,盤(pán)間探底后跌幅收窄,最高2123,最低2089,收2115,跌15,跌幅0.70%?,F(xiàn)貨弱勢(shì)延續(xù),淡季效應(yīng)繼續(xù)深入,成交未見(jiàn)好轉(zhuǎn),商家積極出貨為主。期螺短期低位偏弱窄幅震蕩為主,整體跌勢(shì)放緩,操作上,前期空單可繼續(xù)持有。

【鋼市動(dòng)態(tài)】

●礦石:1日鐵礦石市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。普氏指數(shù)方面,昨日普指跌1.0美元,現(xiàn)62%澳粉指數(shù)58.5美元/噸。鐵礦期貨收盤(pán):礦石09收413.5跌7跌幅1.66%,最高419.5最低411.5。進(jìn)口礦方面,商家報(bào)盤(pán)明顯走低,市場(chǎng)信心不足,隨鋼廠深跌,短期內(nèi)進(jìn)口礦面臨大幅下行壓力。國(guó)產(chǎn)礦方面,隨外礦下行,鋼廠加大對(duì)國(guó)產(chǎn)礦成本控制力度,從北至南各地均有鋼廠打壓購(gòu)價(jià),短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)礦跌勢(shì)難逃。

●焦炭:1日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)810-830元/噸,呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)680-710元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)850-870元/噸。焦炭主流市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行,但市價(jià)趨弱跡象已愈發(fā)明顯。下游鋼市仍表現(xiàn)低迷,另鋼廠高爐檢修、減產(chǎn)增多以及鋼廠虧損面擴(kuò)大,導(dǎo)致市場(chǎng)悲觀氛圍濃厚。現(xiàn)焦企雖有意挺價(jià),但交投氣氛逐漸疲軟,不少鋼廠已提出降價(jià)訴求,市場(chǎng)供需博弈,短期價(jià)格將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

●鋼坯:1日唐山成品材成交不濟(jì),穩(wěn)中有跌,下游對(duì)坯料采購(gòu)謹(jǐn)慎,商家心態(tài)悲觀、觀望為主,鋼市信心缺失,午后鋼廠坯料報(bào)價(jià)持穩(wěn)。目前,唐山興隆、國(guó)義,昌黎宏興普碳方坯含稅出廠1820,商家裸價(jià)1738。需求疲軟,宏觀面暫無(wú)重大利好,預(yù)計(jì)短期內(nèi)穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。

●建材:1日收盤(pán),北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)大螺價(jià)格為2030元/噸,較前一日跌20元/噸;上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺1980元/噸,較前一日跌20元/噸;廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺2180-2190元/噸,較前一日跌20元/噸。

●板材:1日收盤(pán),上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為2150-2220元/噸,較前一日下調(diào)30元/噸,天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為2000-2100元/噸,較前一日下調(diào)70-100元/噸,樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)2180-2190元/噸,較前一日下調(diào)60元/噸。

【今日預(yù)測(cè)】

●建材:昨國(guó)內(nèi)建材弱勢(shì)調(diào)整,淡季效應(yīng)繼續(xù)深入,市場(chǎng)成交未見(jiàn)好轉(zhuǎn),商家仍積極出貨為主,整體價(jià)格仍呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。目前部分鋼廠雖進(jìn)行停產(chǎn)、檢修控制發(fā)貨,但短期供大于求局面暫難改觀,廠商銷(xiāo)售壓力不減,加之本周期螺走勢(shì)不佳,市場(chǎng)心態(tài)悲觀為主,宏觀面上,國(guó)家繼續(xù)放寬資金政策,但由于終端剛性需求減弱,收效甚微,整體形勢(shì)仍不樂(lè)觀。料明價(jià)仍將持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。料今北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)大螺價(jià)格2020元/噸,較前一日跌10元/噸;上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺1980元/噸,較前一日持平;廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺2160-2170元/噸,較前一日跌20元/噸。

●板材:市場(chǎng)方面,昨國(guó)內(nèi)熱卷跌勢(shì)明顯放大,其中華北、華南市場(chǎng)跌幅明顯,全天累跌幅高達(dá)60-100元/噸,面對(duì)終端疲軟需求,市場(chǎng)看空情緒濃厚,商家心態(tài)恐慌,積極殺跌拋售套現(xiàn)為主。但下游用戶普遍放緩采購(gòu)計(jì)劃,資源銷(xiāo)售困難重重。另外,鋼廠陸續(xù)到貨,市場(chǎng)庫(kù)存壓力升級(jí)。不過(guò)鑒于市場(chǎng)加速探底,資源虧損情況進(jìn)一步擴(kuò)大,鋼廠后面或加大檢修及限產(chǎn)力度。綜上,預(yù)計(jì)今全國(guó)熱卷繼續(xù)趨弱運(yùn)行,不過(guò)降幅或收窄。上海市場(chǎng)5.5mm日照主流報(bào)價(jià) 2130-2160元/噸,天津市場(chǎng)5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)2050-2080元/噸;樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)2160-2180元/噸。