繼江蘇全線拆除用于生產(chǎn)劣質(zhì)建筑用鋼“地條鋼”的設備中頻爐之后,山東和四川也相繼采取了嚴厲整治“地條鋼”的緊急行動。2016年最后一個月,江蘇、四川、唐山、山東等地以廢鋼為原料的中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能迎來滅頂之災。
具體情況如下:
江蘇,11月30日,江蘇部署打擊“地條鋼”和查處違法違規(guī)鋼鐵產(chǎn)能工作,清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能,涉及廢鋼需求接近3.6萬噸/日。四川,12月1日,四川連夜空降“一刀切”中頻爐、工頻爐清理政策,清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能,涉及廢鋼需求接近1.1萬噸/日。唐山,12月6日唐山《關于進一步排查非法生產(chǎn)地條鋼的緊急通知》,要求“認真清理以廢鋼為原料,采用感應爐(中頻爐、工頻爐)熔化,生產(chǎn)建筑用鋼材及生產(chǎn)建筑用鋼對鋼坯的裝備”,“務必做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場”。清查以廢鋼為原料煉鋼非法產(chǎn)能,涉及廢鋼需求1.9萬噸/日。山東,山東省政府自11月28日開始要求省內(nèi)中頻爐鋼廠開始檢修停產(chǎn),涉及山東省內(nèi)近20家中頻爐鋼廠,主要集中在山東魯西區(qū)域,以山東聊城、德州、東營、濱州等城市為主。預計,將影響3.5萬噸/天左右的需求量。
2015年我國官方廢鋼統(tǒng)計的廢鋼消耗量為8330萬噸,真實廢鋼消耗量約為這個數(shù)字的兩倍或以上,也就是接近1.7億噸。此次四地排查的煉鋼產(chǎn)能所帶來的廢鋼消耗,多不在歷年官方統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
另外,12月7日,福建、廣東等地部分鋼廠廢鋼價格在鋼市整體上漲之際出現(xiàn)不正常下調(diào),部分鋼廠下調(diào)幅度高達100元/噸以上。這與江蘇、四川、唐山三地徹查中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能前的市場反應如出一側(cè),而福建、廣東等地恰恰又是以廢鋼為原料的中頻爐、工頻爐煉鋼產(chǎn)能的重要集中地。福建號稱與江蘇平分浙江廢鋼供應,其中以廢鋼為原料的中、工頻爐涉及的廢鋼需求為1.4萬噸/日。廣東建材市場幾乎被以廢鋼煉鋼的中、工頻爐廠壟斷,其中以廢鋼為原料的中、工頻爐涉及的廢鋼需求為2.6萬噸/日。
清理整頓行動影響多少產(chǎn)能?
工信部于11月中旬發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》,其中特別要求:必須全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能?!暗貤l鋼”生產(chǎn)隱蔽,實際規(guī)模無法統(tǒng)計。據(jù)卓創(chuàng)資訊預估,目前國內(nèi)“地條鋼”產(chǎn)能或近1億噸。
根據(jù)全國70家中頻爐鋼廠調(diào)研預估2015年全國中頻爐鋼廠粗鋼產(chǎn)能約1.1-1.2億噸,今年產(chǎn)量或在5000萬噸左右。
據(jù)統(tǒng)計,目前江蘇省粗鋼產(chǎn)能近1.5億噸,其中中頻爐產(chǎn)能3700萬噸左右,占江蘇省整個粗鋼產(chǎn)能的27%,而且相關產(chǎn)能都集中在建筑鋼材。而從實際產(chǎn)量來看,目前江蘇省全部中頻爐日均建筑鋼材產(chǎn)量約占江蘇省建筑鋼材日均產(chǎn)量的25%-30%的水平。
不過,根據(jù)全國鋼鐵短流程冶煉工藝產(chǎn)能利用率34.78%測算,江蘇省中頻爐產(chǎn)量約1391萬噸,占2015年全省粗鋼產(chǎn)量的比重約12.65%,因此,預計本次拆除中頻爐事件對江蘇省鋼材供給端影響相對有限。
據(jù)統(tǒng)計,四川省鋼鐵產(chǎn)能約在3600萬噸,其中中頻爐鋼企的產(chǎn)能近1000萬噸左右,占四川省鋼鐵產(chǎn)能的28%左右,且生產(chǎn)品種都集中在建筑鋼材上,日均產(chǎn)量約占四川省建筑鋼材日均產(chǎn)量的40%-45%。若這些中頻爐一刀切予以拆除,川渝地區(qū)的建筑鋼材供應將大幅銳減。
據(jù)卓創(chuàng)資訊預計,2017年國內(nèi)鋼鐵價格將呈現(xiàn)先高后低走勢,3-4月份有望創(chuàng)近三年新高。隨后展開年度級別調(diào)整,下半年將呈現(xiàn)震蕩下行走勢。影響2017年走勢的原因主要由以下幾點:
第一,環(huán)保及去產(chǎn)能將繼續(xù)影響市場。未來環(huán)保將更加趨于嚴格,對市場的影響也將持續(xù),16年四季度展開的中頻爐去產(chǎn)能的因素對年初行情也會產(chǎn)生較大影響,螺紋鋼供給或因中小品牌的退出而出現(xiàn)緊張情況。
第二,基建因素支撐鋼價走強。目前國內(nèi)仍在大量批復基礎設施建設項目,近幾個月工程機械銷量增加明顯也預示未來一段時間基建會繼續(xù)呈現(xiàn)增量趨勢;另外美國新任總統(tǒng)特朗普也有加強基建的措施,若中美基建形成共振對2017年工業(yè)品市場將形成較大支撐。
第三,當前全球經(jīng)濟仍處在衰退期,盡管在貨幣刺激之下資產(chǎn)類價格出現(xiàn)大幅上漲,但同樣資產(chǎn)類泡沫也在快速變大,風險也在積累。強刺激具有不可持續(xù)性,因此不排除17年下半年重新回歸尋底之路的可能。