【原料新聞】
采礦業(yè)利潤暴增12.4倍 告別連續(xù)四年虧損
國土資源部部長姜大明在開幕式上公布了一個令人意外而似乎又在情理之中的數(shù)據(jù)——在連續(xù)4年利潤負增長的情況下，中國采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長12.4倍。中國礦業(yè)聯(lián)合會副會長、紫金礦業(yè)集團股份有限公司董事長陳景河則表示，礦業(yè)領(lǐng)域很多價格大漲，但是有些東西 本質(zhì)上并沒有改變，因為現(xiàn)在供給側(cè)有政策的特點?！凹僭O(shè)像煤炭，供應(yīng)過剩10%，你干掉20%，市場緊缺10%，價格就暴漲。這個產(chǎn)能并沒有實質(zhì)性的減少。國內(nèi)產(chǎn)能很快就有海外替補。”
供求關(guān)系依舊緊張 煤價漲勢難改
近期，主產(chǎn)地供應(yīng)偏緊，山西、陜西、內(nèi)蒙等主產(chǎn)地受各種因素影響，停產(chǎn)煤礦逐漸增多，目前坑口車排隊等煤現(xiàn)象嚴重。港口方面，產(chǎn)地煤源緊張，價格不斷上漲致到港成本偏高且主流港口庫存下降。與此同時，六大發(fā)電廠耗煤量增加，存煤量下降，補庫積極性仍存在。9月19日起，沿海電廠存煤連續(xù)兩日跌破1000萬噸，可用天數(shù)均在14天左右，為4月以來最低值，對市場心理及現(xiàn)貨煤價形成較為強烈刺激。
河北“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃發(fā)布 壓減煤炭產(chǎn)能5100萬噸
近日，《河北省“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃》由河北省政府辦公廳正式發(fā)布。作為“十三五”期間指導(dǎo)和引領(lǐng)全省能源發(fā)展的系統(tǒng)性、綱領(lǐng)性文件，規(guī)劃對全省加快構(gòu)建新型現(xiàn)代能源體系、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、保障并推動全省經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。優(yōu)化供給。壓減省內(nèi)煤炭產(chǎn)能5100萬噸，原油、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定在580萬噸和9億立方米左右。電力裝機容量9850萬千瓦，其中煤電5200萬千瓦。原油加工能力7000萬噸左右，油、氣、電輸入能力大幅提升。
雙焦及鋼鐵走勢轉(zhuǎn)弱 動力煤依然樂觀
“鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)和地產(chǎn)行業(yè)限購限售對于煤焦都是利空消息。在鋼鐵價格走跌的情況下，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈后市表現(xiàn)均不容樂觀?！狈治鰩煆埫舴Q，當前國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨價格上漲乏力，焦煤價格還較為堅挺。目前山西地區(qū)高硫主焦煤報1200元/噸上下，處于年內(nèi)最高點。當前市場恐高情緒較濃，下游采購積極性回落，貿(mào)易商多普遍謹慎觀望。
鐵礦石重新進入熊市 第四季度均價料只有55美元
鐵礦石下跌可能是由于“市場意識到，如果大量鋼鐵產(chǎn)能按計劃在冬季期間關(guān)閉，那么鐵礦石需求就會下降，”凱投宏觀首席大宗商品經(jīng)濟學(xué)家Caroline Bain在電子郵件中說?！?月份的經(jīng)濟活動和消費數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟已開始放緩。”
神華變相漲煤價 政策調(diào)控預(yù)期愈發(fā)強烈
中國煤炭市場網(wǎng)指出,近期無論是與環(huán)渤海地區(qū)動力煤市場關(guān)聯(lián)密切的晉陜蒙等主要產(chǎn)地的煤炭出礦價格,還是動力煤進口成本價格及其銷售價格,以及沿海、沿江消費地區(qū)的動力煤銷售價格,均出現(xiàn)或保持明顯上漲局面,這種多地煤炭價格的共振效應(yīng),不僅刺激環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動力煤價格上漲,也為其煤價上漲提供了條件和基礎(chǔ)。
高盛預(yù)計鐵礦石價格將進一步下跌，維持年底60美元/噸的目標位
高盛：預(yù)計鐵礦石價格將進一步下跌，維持年底60美元/噸的目標位;中國的治污限產(chǎn)將打擊四季度鐵礦石需求。
“煤超瘋”淡季威力不減 中國神華兗州煤業(yè)笑開顏
煤價在淡季創(chuàng)下今年新高，這多少超出了市場的預(yù)期，受此影響，港股市場的煤炭概念股自去年年初以來的前進腳步也沒有放緩，全球第一大煤炭上市公司中國神華(18.28,-0.62,-3.28%)(01088)自2016年年初低點至今漲幅已經(jīng)超過180%：而港股市場上的另一只煤炭概念股，華東地區(qū)最大的煤炭生產(chǎn)商兗州煤業(yè)(7.64,-0.21,-2.67%)(01171)自去年年初低點至今的累計漲幅也已經(jīng)接近180%：
“煤都”發(fā)出“禁煤令” 削煤九成只為“太原藍”
良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉。讓人民群眾有更多獲得感，需要標本兼治，更要動真碰硬。 為解決冬季燃煤污染問題，今年5月起，太原市散煤治理攻堅行動全面展開。市散煤清潔治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長由省委常委、市委書記羅清宇親自擔任，市委副書記、市長耿彥波任第一副組長，散煤治理作為改善省城環(huán)境質(zhì)量的重要事項被納入了年度考核范圍，實施“一票否決”。2017年8月，在痛定思痛之后，市委、市政府又以壯士斷腕的決心，發(fā)出了“煤都”史上最嚴“禁煤令”——將市區(qū)劃為“禁煤區(qū)”，10月1日起，太原市區(qū)范圍內(nèi)(太鋼、大唐太原第二熱電廠、西山白家莊熱電廠及保留的燃煤熱源廠除外)禁止任何單位和個人銷售、運輸、燃用煤炭!市區(qū)范圍包括：六城區(qū)、綜改示范區(qū)(太原市區(qū)范圍)、不銹鋼園區(qū)。一場秋冬季大氣污染綜合治理攻堅戰(zhàn)全面打響!
20年之后大量消費煤炭的是哪些國家?這個報告指出了
EIA在其報告中指出，到2035年，中國的動力煤消費量將會低于2015年的水平;2015年至2040年，印度的煤炭消費量將會以年均2.6%的速度保持平穩(wěn)增長;在此期間，非洲、亞洲部分國家和其他非經(jīng)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織國家用于發(fā)電的煤炭消費量將會以年均2.4%的速度增長……
【鋼價走勢】
鋼市仍存下行空間
型材市場在無外圍利好因素支撐下，后期價格依舊會處于低迷狀態(tài)。行情轉(zhuǎn)好是鋼廠和貿(mào)易商都愿意看到的事，但目前市場缺乏有力因素的支撐。還是那句話，希望貿(mào)易商謹慎操盤，掌握好時機。在這場沒有硝煙的價格“大戰(zhàn)”中，打的就是時間差和價格差，靜待良機是最好的選擇。也許前期高端報價在逐漸壓縮泡沫和去除“水分”后市場會逐漸回歸理性。
環(huán)保給鋼市帶來了什么
9月24日，唐山市政府發(fā)出《關(guān)于啟動應(yīng)急減排措施應(yīng)對重污染天氣過程的通知》，決定于9月25日零時起，在全市啟動應(yīng)急減排措施。應(yīng)急減排措施主要包括：全市鋼鐵企業(yè)球團豎爐、燒結(jié)機限產(chǎn)50%;全市焦化企業(yè)出焦時間一律延長至36小時以上;路南區(qū)、路北區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑施工工地一律停止土石方作業(yè)，拆遷工地一律停止作業(yè)。消息一出，周末鋼坯探漲30元/噸，雖然今日市場沒有明顯拉漲，但是止跌趨勢明顯，可見環(huán)保消息對鋼價的影響較為直接。
庫存小幅攀升，鋼市的上漲還能延續(xù)嗎?
環(huán)保督查嚴苛，生產(chǎn)維持可控范圍。9月23日，環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查情況通報，通報稱，在督察過程中，小鍋爐淘汰改造、涉氣“散亂污”企業(yè)綜合整治、揮發(fā)性有機物治理、城鄉(xiāng)散煤治理、未安裝污染治理設(shè)施等問題最為突出。 除此之外，10月起“2+26”城市秋冬季大氣污染治理攻堅行動也將啟動，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)及焦化、鑄造、建材、運輸?shù)刃袠I(yè)錯峰生產(chǎn)和運輸新規(guī)也將陸續(xù)實施。多項環(huán)保政策疊加，排放新規(guī)標準提升，環(huán)保力度持續(xù)升級并加速落地，鋼鐵業(yè)將迎來年終環(huán)保大考。后期鋼廠開工將維持低負荷運行，總供給并不會出現(xiàn)井噴式增長。目前下游企業(yè)買氣清淡，出貨阻力較大，追漲原料價格的動力不足，加大短時鋼市的上行阻力。然終端產(chǎn)銷旺季將至，疊加環(huán)保嚴查，限制了終端企業(yè)的生產(chǎn)，后市鋼市調(diào)漲的可能性尚存。
坯價跌跌不休，十月難以反彈
受唐山軋材企業(yè)“煤改氣”政策影響，調(diào)軋廠集中停產(chǎn)以及調(diào)軋線相繼停產(chǎn)改造，部分軋線停產(chǎn)等待驗收，故而軋線開工率較低，軋材整體供應(yīng)出現(xiàn)階段性偏緊，尤其型材資源出現(xiàn)規(guī)格或品種短缺現(xiàn)象，由于調(diào)軋材企業(yè)對唐山鋼坯市場的支撐力較強，大約有80%以上的鋼坯流入調(diào)軋企業(yè)，然隨著集體停產(chǎn)等待審核的影響，基本停止購買坯料，以謹慎觀望為主，鋼坯需求量大幅萎縮，坯料市場出現(xiàn)暫時性停滯現(xiàn)象。
“金九”變“熊九” 鋼材市場后期怎么走?
隨著十一小長假的臨近，下游和中間商集中補庫現(xiàn)象并不多，商家多按需采購，對后市多持謹慎觀望態(tài)度。另外需注意的是，10月份市場交易日僅三周，且中旬十九大將召開，屆時下游停工，需求面或受到較為嚴重的影響。綜上所述，短期來看，需求面難有轉(zhuǎn)好跡象，價格或弱勢震蕩為主。十一假期多關(guān)注熱軋庫存變化情況。
大跌過后，“銀十”鋼價走勢最新動向
從2015年年底開始的這波拉漲，從目前的情況來看已經(jīng)基本可以定性為價格反轉(zhuǎn)，它結(jié)束了近4年的價格下行通道，因此筆者認為在多方面因素刺激下，4季度價格或?qū)?chuàng)新高，高點很可能出現(xiàn)在10月份。把握時機就可能快人一步，在價格整體處于上漲通道情況下，每一波的下跌乃至深跌都是補貨的時機，因此，我認為，短期的價格回調(diào)對于廣大商戶來說都是機遇。
借機出貨!臨時限產(chǎn)難掀大浪 當心十一過后鋼市再調(diào)整
1一是周末唐山啟動應(yīng)急減排措施，受短時重度污染天氣影響，鋼鐵企業(yè)球團豎爐、燒結(jié)機限產(chǎn)50%，焦化企業(yè)出焦時間一律延長至36小時以上，對鋼市期現(xiàn)貨有所提振，但對成品材來說算是利好，對原材料來講算是利空，總體影響要看時間持續(xù)長短，從目前來看是應(yīng)對天氣的臨時政策，影響或?qū)⒂邢蕖?二是，周末房地產(chǎn)政策再度釋放趨緊信號，2天內(nèi)8個省會城市密集加碼樓市調(diào)控政策，雖然不是針對傳統(tǒng)的熱點城市，但釋放出對投機需求的抑制值得玩味。由于鋼市到房地產(chǎn)的傳導(dǎo)存在周期性，這個影響主要是心理層面，是個信號。3另外，鋼協(xié)辟謠鋼企“暴利”傳言，力圖穩(wěn)定市場。今年前7個月，鋼協(xié)會員企業(yè)噸鋼利潤平均為179元，和社會上所流傳的噸鋼盈利差距甚大，談鋼鐵行業(yè)盈利水平還是要以凈利潤為基準，一味地以毛利潤為評價標準不僅會扭曲事實，還會誤導(dǎo)社會對鋼鐵行業(yè)的認識，甚至?xí)藶榧せ撹F與上下游行業(yè)之間的矛盾。以上是消息面主要是對市場心態(tài)及短期微觀層面的影響，對整體供需結(jié)構(gòu)暫時不會有太大的改變。
【鋼廠方面】
鋼鐵業(yè)迎來年終環(huán)保大考
10月起“2+26”城市秋冬季大氣污染治理攻堅行動也將啟動，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)及焦化、鑄造、建材、運輸?shù)刃袠I(yè)錯峰生產(chǎn)和運輸新規(guī)也將陸續(xù)實施。多項環(huán)保政策疊加，排放新規(guī)標準提升，環(huán)保力度持續(xù)升級并加速落地，鋼鐵業(yè)將迎來年終環(huán)保大考。
李新創(chuàng):鋼鐵產(chǎn)業(yè)不存在“國進民退”
鋼鐵行業(yè)還需要大量投資來進行升級改造。鋼鐵企業(yè)的“債轉(zhuǎn)股”要被落實，以減少企業(yè)債務(wù)，這需要金融機構(gòu)真正為實體經(jīng)濟服務(wù)。同時，鋼鐵投資需要合理布局，比如建設(shè)沿海鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)鋼鐵布局“一帶多點網(wǎng)絡(luò)化”，降低企業(yè)的營運成本。鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，要以九化協(xié)同(綠色化、有序化、品質(zhì)化、標準化、差異化、服務(wù)化、多元化、智能化、國際化)，重塑價值鏈，全面提高競爭力。所以鋼鐵行業(yè)需要大量的投資進行綠色發(fā)展和有序化的整合，企業(yè)服務(wù)化、差異化、智能化也需要大的投資。黨中央鼓勵有條件的企業(yè)“走出去”，這兩年鋼鐵企業(yè)“走出去”的成功案例有很多，在國內(nèi)和國際上的競爭力也大大加強。
河北環(huán)境執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)邯鄲三家鋼鐵企業(yè)存污染問題
執(zhí)法組現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，河北文豐鋼鐵有限公司5#燒結(jié)機脫硫設(shè)施，近期無脫硫副產(chǎn)品產(chǎn)生，涉嫌不正常運行;該企業(yè)一煉鋼廠煉鋼車間一次除塵設(shè)施出現(xiàn)陣發(fā)性紅塵排放;該企業(yè)鋼渣處理場粉狀物料堆存無任何防治措施，存在二次揚塵污染問題;該企業(yè)有5臺35噸轉(zhuǎn)爐未按要求進行淘汰取締。河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司200平方米燒結(jié)機上料系統(tǒng)未安裝收集處理設(shè)施;鋼渣處理場粉狀物料堆存無任何防治措施，存在二次揚塵污染問題。河北興華鋼鐵有限公司堆料廠未規(guī)范棚化，露天作業(yè)，地面積塵較厚，上料口集塵設(shè)施簡陋，焦炭上料口未封閉，上料—轉(zhuǎn)運—裝料—卸料—倒運—出鐵—出渣均存在污染防治設(shè)施缺失問題;該企業(yè)燒結(jié)電除塵各個電場二次電壓較低，200平方米脫硫設(shè)施涉嫌不正常使用。1#高爐出鐵廠渣溝末端未封閉，煉鋼廠二次、三次收塵設(shè)施收塵能力不足，鋼渣處理廠物料二次揚塵污染較重，無任何防治措施。
四川千萬噸級鋼鐵產(chǎn)能置換方案遭撤：劍指“中改電”!
這份《公告》公示了四川省地方冶金控股集團有限公司鋼鐵企業(yè)重組改造項目產(chǎn)能置換方案，擬淘汰成都長峰鋼鐵、都鋼鋼鐵、德盛鋼鐵等11家企業(yè)的27座電爐、1座轉(zhuǎn)爐，共計淘汰煉鋼產(chǎn)能1140萬噸;川冶集團成實公司、川冶集團金德公司、川冶集團鑫達公司、川冶集團川中公司、川冶集團眉雅公司等企業(yè)將新建20座電爐，新建產(chǎn)能1026萬噸。
鋼鐵“去產(chǎn)能”效果明顯，但鋼企“去杠桿”任重道遠
鋼鐵“去產(chǎn)能”的效果十分明顯，但鋼鐵企業(yè)“去杠桿”卻還是任重而道遠。截至7月末，鋼鐵企業(yè)的總負債率為69.9%，同時，按照鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，鋼鐵會員企業(yè)的總資產(chǎn)為4.8萬億元，按照70%的負債率計算，相當于近3.5萬億元債務(wù)。認為鋼鐵利潤過高的觀點，沒有考慮折舊、管理費用、利息等成本要素，沒有考慮鋼鐵企業(yè)要加大安全環(huán)保投入成本增加因素,也沒有考慮鋼鐵職工收入過低的嚴重問題等等,簡單地夸大鋼鐵利潤高,這是大錯特錯。因此，鋼鐵“去產(chǎn)能”政策還要堅定執(zhí)行，不能動搖。同時鋼鐵企業(yè)“去杠桿”也要繼續(xù)進行，否則高負債率會讓企業(yè)難以生存。
鋼鐵沙皇如愿入主撫順特鋼 沈家兩公子或各執(zhí)門庭
博弈，一場“瞪眼睛”比賽，勝負往往取決于最后一秒的堅持。既然破產(chǎn)清算、全額或大比例債轉(zhuǎn)股均非選項，兩害相權(quán)取其輕，以破產(chǎn)重整名義保留東北特鋼實體存在，尋求同業(yè)中真正具備實力的戰(zhàn)略投資者入局執(zhí)掌經(jīng)營權(quán)，同步勾銷部分債務(wù)并將剩余的有限債務(wù)轉(zhuǎn)化為股份，就變成雙方的最大公約數(shù)。
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