近日消息,作為中國企業(yè)迄今為止在海外礦產(chǎn)資源領(lǐng)域最大的投資項目之一,中信泰富中澳鐵礦項目正面臨停產(chǎn)危機。2006年,中信泰富“走出去”的決定,11年后看來,好似給自己挖了一個“坑”,而且還深陷其中不能自拔。
一、拖后腿的中澳鐵礦項目
中澳鐵礦項目開工于2006年,原計劃投資42億美元,于2009年建成投產(chǎn)。但項目開工后,投資一路水漲船高,幾度陷于停頓,直到2013年年底才首次將鐵精礦粉裝船出口,比原計劃晚了4年,且超支了80億美元。
2009年,作為此次項目負責(zé)人,中信泰富主席榮智健因涉嫌利用鐵礦項目炒外匯致企業(yè)巨額虧損,不得不從香港中信大廈黯然離去。
近年,鐵礦石價格有所上漲,但這個澳洲鐵礦項目仍是中信業(yè)務(wù)的負累.
今年上半年,中信股份旗下資源能源板塊業(yè)務(wù)凈虧損0.92億元,較去年同期凈利12.51億元相比,大幅虧損。其中,中信資源盈利同比大升81%,中信金屬凈利潤亦大幅上升,唯獨中澳鐵礦項目難扭虧損局面,脫了企業(yè)后腿。
二、中澳鐵礦項目遭遇停產(chǎn)危機
中澳鐵礦的六條生產(chǎn)線已經(jīng)于2016年完成建設(shè),并進入穩(wěn)定生產(chǎn)階段。同年,中澳鐵礦出口1100萬噸精礦粉,今年預(yù)計達到1500萬噸,集團也采取了一系列降低成本的措施,正在向著同業(yè)中最具成本競爭力鐵礦的目標(biāo)前進。
一切表面看似順風(fēng)順?biāo)?,但暗里卻波濤洶涌。
(1)前期主要的危機:項目建設(shè)
該項目規(guī)模大,生產(chǎn)流程長,需要配套包括港口、道路、管道、海水淡化廠和發(fā)電廠設(shè)施。中信泰富的準(zhǔn)備無法與項目的巨大規(guī)模、技術(shù)瓶頸和復(fù)雜的投資環(huán)境相匹配,埋下了項目失敗的隱患,而其選擇的總承包商中冶集團并沒有在澳大利亞承攬工程項目經(jīng)驗,在施工中遭遇諸多障礙。
(2)目前主要危機:訴訟危機
中澳鐵礦的磁鐵礦品位較低,且礦石硬度較大,在采選方面技術(shù)難度很高,目前,中澳鐵礦正面臨著勞工短缺、設(shè)備及建設(shè)成本飆升等問題。
中信股份董事長常振明8月29日在2017年中期業(yè)績公告中首次表示,中澳鐵礦目前仍然受到某些不可控因素的影響,最壞情況是被迫終止項目運營,而集團似乎已經(jīng)做好了“壯士斷腕”的準(zhǔn)備。
而不可控因素就是與礦主Mineralogy的訴訟官司。
專利費:中信就磁鐵礦開采權(quán)向Mineralogy支付了4.15億美元,并就開采原礦向其支付專利費A,但Mineralogy堅持中信還應(yīng)為生產(chǎn)的精礦粉支付專利費B。雙方爭執(zhí)不下,西澳高等法院今年六月曾對該訴訟進行兩周的聆訊,目前尚無定論。
土地:作為磁鐵礦,中澳鐵礦需要Mineralogy協(xié)助提供足夠土地來堆放廢石和尾礦,但后者一直拒絕協(xié)助中信獲得政府的相關(guān)批準(zhǔn),甚至采取敵對態(tài)度。中信可使用的土地隨著產(chǎn)量的增加很快會被用完,這一問題將極大地制約項目的運營和可持續(xù)發(fā)展。
三、中國鐵礦石“入坑”記
近幾年來,全球礦業(yè)持續(xù)趨冷,諸多礦企都在進行海外抄底布局,中礦企也不例外,尤其在鐵礦石行業(yè),中礦企頻頻出手,但2013年礦價下跌,中企已購項目繼續(xù)開發(fā)將面臨擱置以及巨額虧損,陷入進退兩難的窘境。
從時間維度看鐵礦石風(fēng)云,自2000年起,關(guān)于鐵礦石,看起來更像是西方國家給中國設(shè)的一個巨大的局。
2004年之前,國際鐵礦石價格長期維持在20美元/噸,但從2004年開始,隨著中國的發(fā)展,“中國特需”成為影響鐵礦石價格變動的主導(dǎo)因素,國際鐵礦石價格直線上漲。
2004年之前,日本作為國際鐵礦石貿(mào)易的最大買家,與三大礦山一起主導(dǎo)國際鐵礦石價格的制定。
隨著中國鐵礦石貿(mào)易的崛起,寶鋼作為全球最大鐵礦石進口國中國的鋼鐵業(yè)代表,開始參與亞洲鐵礦石價格談判,但鐵礦石的價格已抑制不住。
此時,鐵礦石貿(mào)易為賣方市場,日本為保住定價權(quán),開始染指鐵礦石上游(在澳大利亞24個主要鐵礦中,日本企業(yè)重點投資8家,參股16家),參股三大礦山(日本三井物產(chǎn)擁有巴西Valepar S.A。公司(淡水河谷母公司)18.24%的股權(quán),屬于幕后決策者),實際國際鐵礦石價格仍為日本和三大礦山主導(dǎo)。
在中國根本壓不住鐵礦石價格上漲的背景下,中礦企為攤低成本,開始入股上游企業(yè)(如中鋁入股力拓9.3%股權(quán)、湖南華菱鋼鐵入股FMG、五礦收購澳大利亞OZ)和收購礦山(如中信泰富的中澳鐵礦).
但西澳真正易于加工的赤鐵礦項目基本不對中國企業(yè)開放,中企饑不擇食的選擇較為難選的磁鐵礦,加上鐵礦價格下跌,造成目前中礦企尷尬局面。
自2000年期,16年的時間,西方國家努力的挖了一個大坑,中國毫不猶疑的跳了。
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