在經(jīng)歷了數(shù)年的不景氣后,印度鐵礦石開采行業(yè)似乎再次迎來希望。據(jù)印度政府近日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年4月~9月份(印度2016/2017財年上半年),印度的鐵礦石產(chǎn)量大幅增加22%,達到1億噸,而2015年同期印度的鐵礦石產(chǎn)量僅為8100萬噸。與此同時,2016年4月~9月份,印度鐵礦石出口量達到了900萬噸,是2015年同期100萬噸的9倍。
一方面,印度鋼鐵產(chǎn)量不斷提升;另一方面,印度的鐵礦石進口量也在持續(xù)增加。根據(jù)印度政府提出2025年粗鋼產(chǎn)量達到3億噸這一目標,隨著印度鋼鐵產(chǎn)能的擴張,不少業(yè)內(nèi)人士也認為,印度的鐵礦石需求將會持續(xù)增加,鐵礦石出口或再度受到限制。
開采及出口政策嚴重影響印度鐵礦石產(chǎn)業(yè)
毫無疑問,印度頻繁實施的開采禁令以及高關(guān)稅稅率是導致印度鐵礦石產(chǎn)業(yè)衰弱的根本原因。
2008年,印度還是全球第三大鐵礦石出口國。隨著印度國內(nèi)打擊非法采礦以及2011年調(diào)高鐵礦石出口稅率,印度鐵礦石海運出口周轉(zhuǎn)量大幅縮減,其在全球市場上的占比由2008年的9.7%下降至2015年的0.2%。
除了征收30%的鐵礦石出口關(guān)稅外,印度政府還自2014年1月份起征收5%的球團礦出口關(guān)稅,導致印度球團礦出口量下降高達30%,一大批球團出口型企業(yè)關(guān)閉。此外,印度政府還對含鐵量達58%的出口鐵礦石征收了10%的長期稅。
2010年以來,印度對鐵礦石開采及出口的政策變化情況如右表所示??梢钥闯?,印度政府對包括果阿邦、卡納塔克邦、奧里薩邦等主要鐵礦石產(chǎn)區(qū)的限制政策反復無常。自2010年到2014年,印度政府對鐵礦石開采和出口政策趨于更加嚴厲;自2015年~2016年,印度政府對鐵礦石開采和出口政策趨于寬松。
印度國內(nèi)鐵礦石供應過剩
據(jù)MiningWeekly報道,盡管印度已有一半的鐵礦山被關(guān)閉,但該國仍面臨粉礦和塊礦供應過剩的局面。印度礦業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示,在印度518座鐵礦山中,截至2016年5月1日有267座處于停產(chǎn)狀態(tài)。印度在產(chǎn)鐵礦山2015/2016財年產(chǎn)量達到1.8億噸,加上1.5億噸的庫存,使得印度鐵礦石供應過剩。
盡管印度政府大力實施鋼鐵產(chǎn)能擴張戰(zhàn)略,2016年前11個月,相對其他主要產(chǎn)鋼大國來說,印度的粗鋼產(chǎn)量大幅增加,達到8753萬噸,同比增加7.1%,遠遠高于中國1.2%以及日本-0.5%的增幅。不過,印度的煉鋼方式也決定了鐵礦石無法快速享受到鋼鐵產(chǎn)能擴張的“紅利”。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),2015年,印度的電爐煉鋼量占到其全部產(chǎn)鋼量的57.3%,印度的粗鋼有超過一半通過電爐煉鋼產(chǎn)生,短流程煉鋼過程中,噸鋼所需鐵礦石比長流程煉鋼大幅減少。因此,印度鐵礦石的供應過剩除了擴大出口外,短期內(nèi)似乎沒有更好的辦法來解決。
2016年,盡管國際鐵礦石價格大幅增加80%以上,但是印度鐵礦石生產(chǎn)商仍遭遇不小的利潤壓力。據(jù)了解,印度國家礦業(yè)公司(NMDC)2016/2017上半財年鐵礦石產(chǎn)銷量有所回升,同比增加12.6%至1583萬噸,銷量同比增加20.7%至1583萬噸,但該公司在2016年將鐵礦石價格下調(diào)了6%。之所以出現(xiàn)這種情況,業(yè)內(nèi)分析人士認為,這主要是印度鐵礦石出口受限,國內(nèi)鐵礦石供應過剩,鐵礦石需求增量不明顯所致。此外,印度鐵路系統(tǒng)的問題也造成鐵礦石運輸成本增加。
全面降低出口關(guān)稅迫在眉睫
由于多方面的問題,印度早在4年前就喪失了其全球鐵礦石市場地位。相反,巴西和澳大利亞的鐵礦巨頭們在印度“失去”的這4年,擴產(chǎn)基本完成,并牢牢控制著全球鐵礦石市場。印度某大型鐵礦商抱怨,印度錯失了全球鐵礦發(fā)展的寶貴時期,這些鐵礦巨頭占領(lǐng)了印度減少鐵礦石出口留出的空間,印度若想再奪回來這一部分國際市場,難上加難。
不僅如此,印度鐵礦石出口行業(yè)面臨的另一個問題是庫存增加但國內(nèi)消費減少。截至2016年7月底,印度的鐵礦石庫存總量達到了1.445億噸。其中70%為含鐵量低于62%的塊礦和粉礦。因此,目前印度鐵礦石生產(chǎn)商迫切希望政府降低出口關(guān)稅,以便在鐵礦石價格處于高位時及時出口到國際市場。各種各樣的出口關(guān)稅都阻礙了鐵礦石出口。
盡管印度鐵礦石出口呈下降趨勢,但印度鐵礦石進口量卻逐年增加。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2015年,印度進口鐵礦石950萬噸,比2014年增加28%以上。與此同時,印度鐵礦石出口量僅為421萬噸,與2014年相比下降了57%以上。照此計算,印度已經(jīng)成為鐵礦石凈進口國。
進口增加、出口受阻,印度國內(nèi)無法快速消化這部分鐵礦石增量———這是導致印度鐵礦石供應過剩的根本原因。
因此,印度鐵礦石開采行業(yè)盼望印度政府降低鐵礦石出口關(guān)稅以便擴大鐵礦石出口,同時可以緩解印度國內(nèi)鐵礦石供應過剩的局面。