截至8月1日,在已預告中報業(yè)績的1832家上市公司中,凈利潤同比增速超過100%的達到450家。其中,化工、電子、機械設備和電氣設備行業(yè)公司占比最多。分析人士表示,經(jīng)歷了2016年開局慘淡之后,化工市場在二季度出現(xiàn)轉暖跡象,這與基金在二季度偏愛化工板塊也形成了呼應。
1154家公司預喜
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在上述1832家公司中,“預喜”(包括預增、續(xù)盈、扭虧、略增)公司共有1154家,占預告中報業(yè)績公司總數(shù)的63%。其中,扭虧公司達到150家,包括天夏智慧、深大通等通過并購重組實現(xiàn)華麗轉身的公司。
分行業(yè)看,以申萬一級行業(yè)劃分,450家中報業(yè)績預計翻倍的公司中,化工板塊占了56個席位,占比高達12.4%;緊隨其后的分別是電子、機械設備和電氣設備板塊,分別有36家、34家和34家,占比分別為8%、7.6%、7.6%。
分析人士指出,化工板塊經(jīng)歷了今年一季度的慘淡之后,二季度伴隨基礎化工價格顯著回升,業(yè)績出現(xiàn)明顯觸底反彈跡象。
根據(jù)基金二季度報告,在業(yè)績增長穩(wěn)定、周期性強的藍籌股中,化工板塊備受基金偏愛。據(jù)統(tǒng)計,截至7月下旬,基金二季度新進或增持的化工股個數(shù)超過20只,基金所持股票總數(shù)比例接近30%。其中,基金二季度增持數(shù)量超過100萬股的個股達到10只。
Wind統(tǒng)計顯示,在中報預喜的化工股中,明確業(yè)績屬于扭虧的公司有14家,除天夏智慧外,還有天茂集團、春暉股份、三愛富、安納達等老牌化工細分龍頭。受益于今年以來鈦白粉價格強勢“八連漲”,行業(yè)需求逐步回暖,加上供給側改革穩(wěn)步推進,鈦白粉行業(yè)景氣度持續(xù)提升,安納達一舉將連續(xù)5個季度的虧損帽子甩掉,成功實現(xiàn)扭虧。
地產(chǎn)鋼鐵二季度回暖
在上述1832家上市公司中,506家一季度凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益)為負值,其中包括中國石油、中國遠洋、中海集運、中海油服等中字頭大佬。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1832家上市公司中,一季度單季虧損超過1億元的有57家,中國石油、中國遠洋、石化油服、京東方A、重慶鋼鐵、中海集運的虧損額都超過了10億元。分行業(yè)看,這些一季度虧損過億的虧損大戶,基本處于采掘、鋼鐵、化工、房地產(chǎn)等板塊。
整體看,這506家一季度虧損的上市公司中,除156家在中報業(yè)績預告中“續(xù)虧”外,還有96家中報預告“首虧”,這252家公司中報延續(xù)弱勢。
與此相對應的是,相當多公司在二季度重新發(fā)力,扭轉了一季度的頹勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,506家一季度虧損的上市公司中,中報業(yè)績“預喜”的公司達到159家。其中,76家公司強勢扭虧,引發(fā)市場對相關行業(yè)是否迎來業(yè)績拐點的關注。
分行業(yè)看,76家公司中房地產(chǎn)公司最多,達到8家;鋼鐵、機械設備分別有5家;此外,有色金屬和休閑服務行業(yè)均為4家。
梳理發(fā)現(xiàn),業(yè)績好轉的房地產(chǎn)公司基本都是中小型房企,包括津濱發(fā)展、渝開發(fā)、中航地產(chǎn)等。津濱發(fā)展預計,上半年凈利為1000萬元-5000萬元,而上年同期為虧損7476.24萬元。對于業(yè)績扭虧的原因,公司表示,期內受房地產(chǎn)行業(yè)整體回暖影響,公司在售的境界梅江H6項目上半年銷售情況良好。
鋼鐵板塊在一度火爆的期貨市場激發(fā)下出現(xiàn)新行情。以安陽鋼鐵為例,公司一季度虧損1.8億元,而二季度單季盈利2.68億元。分析人士表示,三季度去產(chǎn)能將進入實質執(zhí)行及落地期,伴隨供給側改革提速,煤炭、鋼鐵市場或持續(xù)回升,行業(yè)重組有望加速。