10月10日鋼鐵行業(yè)要聞概覽

后期鐵礦石價格將呈窄幅波動走勢

受“閱兵”活動影響,9月全國鋼鐵產(chǎn)量有所減少,鐵礦石價格也由升轉(zhuǎn)降。雖然國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)穩(wěn)增長措施,但在市場需求下降和鋼價持續(xù)低迷的情況下,鋼企大幅虧損,后期鋼鐵產(chǎn)量還會有所下降,鐵礦石價格難以大幅上升,將呈窄幅波動走勢。

大商所鐵礦石收漲逾4%

周五(10月9日)大連商品交易所1月鐵礦石期貨午盤發(fā)力,盤中一度觸及漲停,尾盤小幅回落,報收391元/噸。鋼廠長假后補(bǔ)庫,滬深股市連日飄紅,大宗商品全線反彈,10月9日大商所鐵礦石表現(xiàn)搶眼,全日漲幅達(dá)4.69%。

新疆再獲國家核準(zhǔn)千萬噸級煤礦項(xiàng)目

9日,記者從新疆發(fā)改委獲悉,中國國家發(fā)展改革委9月中旬核準(zhǔn)批復(fù)了國網(wǎng)能源哈密煤電有限公司 大南湖礦區(qū)西區(qū)大南湖一號礦井及選煤廠項(xiàng)目1000萬噸/年。這是“十二五”以來,繼新疆天池能源公司大井礦區(qū)南露天煤礦一期工程1000萬噸/年項(xiàng)目, 新疆獲得國家核準(zhǔn)的第二個千萬噸級煤礦項(xiàng)目。

神華集團(tuán)探路傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改革

中國神華半年報顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤117億元,同比下降45.6%。煤炭、發(fā)電、運(yùn)輸、煤化工經(jīng)營收益占比分別為28%、44%、26%和2%,發(fā)電收益超過煤炭。

下游需求一般 熱軋價格弱勢盤整

10月9日熱卷指數(shù)72.04點(diǎn),較上一交易日下跌0.25%。9日熱卷1601震蕩偏強(qiáng),收1883漲1.07%。9日熱軋市場價格部分下跌,杭州、合肥、長沙、北京、天津、沈陽及西安市場價格下跌10-20元/噸。9日,全國24個市場4.75mm熱軋板卷價格為2038元/噸,較上一交易日下跌3元/噸。

簡評:節(jié)前下游備貨情況一般,節(jié)后熱軋社會庫存小幅攀升至258.7萬噸。雖然熱軋市場整體供應(yīng)壓力不大,但市場心態(tài)不佳,迫于庫存及資金壓力,商家仍以出貨為主,預(yù)計今日熱軋市場價格盤整趨弱。

需求景氣回落 十月鋼價或震蕩下行

從9月份鋼鐵流通業(yè)整體運(yùn)行情況看,下游訂單縮減,終端需求疲軟,鋼貿(mào)企業(yè)銷售量下降,鋼鐵流通市場活躍度不高。進(jìn)入10月份,隨著天氣的日漸轉(zhuǎn)冷,北方地區(qū)下游用鋼需求將逐漸減少,部分地區(qū)鋼鐵行業(yè)將迎來傳統(tǒng)用鋼需求淡季。且受下游訂單減少、終端需求疲弱、鋼貿(mào)企業(yè)看跌心理加重影響,10月份鋼鐵市場需求景氣有所回落。

基建項(xiàng)目進(jìn)展緩慢 鋼材市場維持弱勢

2015年10月份,經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯綜復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,困難挑戰(zhàn)明顯增多,交通投資持續(xù)放緩,制造行業(yè)明顯放緩,地產(chǎn)投資震蕩回落,鋼廠生產(chǎn)快速恢復(fù),供給壓力不斷加大,短期鋼材市場弱勢震蕩。

十月份國內(nèi)鋼鐵市場仍將弱勢震蕩

9月份國內(nèi)鋼鐵市場先漲后跌。9月份國內(nèi)鋼材社會庫存下降速度放緩;鐵礦石市場價格震蕩使得成本對鋼價的支撐力度基本維穩(wěn);10月份雖是傳統(tǒng)的需求旺季,但目前來看需求難以大幅放量,市場供需矛盾仍難緩解。預(yù)計10月份國內(nèi)鋼鐵市場仍將弱勢震蕩。

十月份國際鋼材市場繼續(xù)探底

展望10月份,鑒于全球鋼材市場供需狀況不會有大的改變,我們認(rèn)為國際鋼材市場仍將繼續(xù)筑底。歐洲市場,經(jīng)歷了8月份的暫時平穩(wěn)之后,市場再度下滑,經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致的需求疲軟狀況沒有明顯改善,不過價格的下滑,主要受低價進(jìn)口資源的影響,隨著國際市場價格趨穩(wěn)得演變,歐洲市場將會尋求底部并企穩(wěn)。北美市場,整體上面臨廢鋼價格下滑和需求不振導(dǎo)致的庫存低迷現(xiàn)狀,市場人士較為悲觀,因此消化庫存尚需一段時間,預(yù)計10月份北美市場繼續(xù)探底。亞洲市場,中國市場的持續(xù)下跌之后,試圖走穩(wěn),而且中國鋼材出口報價也逐漸由跌轉(zhuǎn)穩(wěn),繼續(xù)下滑的空間已經(jīng)不大,預(yù)計10月份亞洲市場將會弱勢趨穩(wěn)。綜上所述,我們認(rèn)為10月份國際鋼材市場將會繼續(xù)探底。

項(xiàng)目進(jìn)展緩慢 鋼價弱勢震蕩

經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯綜復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,困難挑戰(zhàn)明顯增多,交通投資持續(xù)放緩,制造行業(yè)明顯放緩,地產(chǎn)投資震蕩回落,鋼廠生產(chǎn)快速恢復(fù),供給壓力不斷加大,短期鋼市維持弱勢。預(yù)計下周(2015.10.12-10.16)國內(nèi)鋼材市場將穩(wěn)中小幅下滑。

鐵礦期鋼炒作上漲難持續(xù) 從哪里來回哪里去

周五國內(nèi)鋼鐵市場產(chǎn)生了些許波瀾,鐵礦石期貨價格一度漲停,螺紋鋼價格也一度上漲超過30元。據(jù)筆者了解,主要是短期因素的影響。近期我國周邊海域受臺風(fēng)影響,天氣狀況欠佳,部分鐵礦石運(yùn)輸船舶難以靠岸、卸貨,使得近期國內(nèi)港口上鐵礦石庫存有一定程度的下降,使得期貨市場上久違的出現(xiàn)了可炒作的素材。加之美聯(lián)儲9月紀(jì)要顯示,由于經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,因此暫不加息也增添了市場樂觀情緒。但短期因素終歸是短期因素,炒作過后仍將回歸主流,從哪里來回哪里去。筆者目前依然看空后期市場,建議市場參與者不可盲目追高,面對即將到來的寒冷冬季,如果遇到市場反彈,還需以高位出貨策略為主。

簡評:周五國內(nèi)鋼鐵市場產(chǎn)生了些許波瀾,鐵礦石期貨價格一度漲停,螺紋鋼價格也一度上漲超過30元。主要是短期因素的影響。近期我國周邊海域受臺風(fēng)影響,天氣狀況欠佳,部分鐵礦石運(yùn)輸船舶難以靠岸、卸貨,使得近期國內(nèi)港口上鐵礦石庫存有一定程度的下降,使得期貨市場上久違的出現(xiàn)了可炒作的素材。

基本面無改觀 冷軋價格弱勢運(yùn)行

昨日冷板指數(shù)較上一交易日下跌0.33%。截止到9日全國24個主要城市冷軋價格弱勢運(yùn)行,具體如下。0.5mm冷軋板卷平均價格較上一交易日下調(diào)6元/噸,其中青島市場價格下跌10元/噸。1.0mm冷軋卷板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,其中上海市場價格下跌20元/噸。

簡評:進(jìn)入10月,市場需求逐漸減淡,從近日市場銷售量來看,下游企業(yè)的需求難以出現(xiàn)一波波的放量。預(yù)計短期國內(nèi)冷軋市場價格趨弱運(yùn)行為主,冷軋板卷價格仍有進(jìn)一步下探的可能。

建材市場價格弱勢盤整 成交不佳

9日建材現(xiàn)貨市場價格跌勢擴(kuò)大。上海、杭州、合肥、福州、南昌、廣州、長沙、武漢、沈陽、貴陽、西安市場價格下跌10元-50元。其中,廣州市場價格跌幅較大,為50元/噸。天津市場價格上漲10元/噸?,F(xiàn)全國市場HRB400(20MM)均價在2096元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。

簡評:由于國慶期間幾乎無出貨導(dǎo)致部分鋼廠資源增多,而且由于貿(mào)易商自身對于后市不看好,主動降價出貨意愿強(qiáng),價格持續(xù)下行。就目前市場來看,市場供需壓力仍舊較大,鋼廠短期沒有減產(chǎn),而需求始終不溫不火。綜合來看,目前市場運(yùn)行具有一定壓力,近期價格可能持續(xù)弱勢下行。

節(jié)后市場成交弱 中厚板價格小幅下跌

昨日中厚板指數(shù)較上一交易日下跌0.24%。截止到9日全國23個主要市場中板平均價格小幅下跌。8mm中厚板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,其中福州下跌20元/噸。20mm中厚板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,其中沈陽下跌20元/噸。20mm低合金板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,其中長沙下跌10元/噸。

簡評:國慶假日節(jié)后,市場成交依舊低迷,雖然目前貿(mào)易商整體庫存低位運(yùn)行,但是短期內(nèi)小幅增加的庫存也增加了商家的銷售負(fù)擔(dān)。與此同時,下游終端用戶采購需求弱,價格缺乏執(zhí)政力度,后期價格下行壓力依然存在。預(yù)計短期國內(nèi)中厚板市場價格弱勢盤整運(yùn)行為主。

鋼價筑底后或反彈!

PMI顯示當(dāng)前國內(nèi)鋼市供需兩弱,出口難度加大,鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻,鋼價仍面臨下行壓力。但同時也要看到,一些利多因素正在顯現(xiàn),特別是在虧損倒逼鋼廠減產(chǎn)、穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力的提振下,鋼市在筑底后有望出現(xiàn)反彈。

中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)該擔(dān)心TPP嗎?

我國粗鋼產(chǎn)量2014年占全球比重達(dá)到49.5%,也就是說在鐵礦石的需求量上已經(jīng)占了全球的半壁江山,中國市場對礦商的吸引力不會因?yàn)橐粋€TPP的簽訂而改變,同時鋼鐵生產(chǎn)的價格彈性十分小,TPP參與國并不會因關(guān)稅的降低而顯著增加鋼鐵的生產(chǎn)供給,礦商也不會因此增加對這些國家的礦石投放,因此對于我國鐵礦石的進(jìn)口影響微乎其微。另外,此次達(dá)成TPP協(xié)定的共有12個國家:美國、日本、澳大利亞、加拿大、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、新西蘭、智利、墨西哥和秘魯,盡管上述國家經(jīng)濟(jì)總量占全球的40%之多,但是僅占我國鋼材出口總量的24%(2015年1-8月,如圖1所示),其中只有日本是我國鋼鐵出口的主要競爭國,可以預(yù)見在TPP國家之間關(guān)稅的降低或取消將有利于日本在國際市場上與我國的競爭,但總量上來看并不影響我國大部分品種的出口。

國慶節(jié)后山西區(qū)域建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)情況調(diào)查

從山西主要鋼廠節(jié)后表現(xiàn)情況來看,鋼廠壓力與去年同期相比有明顯上升,且在當(dāng)前市場環(huán)境下,已失去鋼貿(mào)商“蓄水池”的作用,各個鋼廠后期操作將愈發(fā)貼近現(xiàn)貨市場,價格政策追隨市場調(diào)整,目前鋼廠指導(dǎo)價格處于主導(dǎo)性,望鋼貿(mào)商多多關(guān)注。

柳鋼實(shí)施低成本戰(zhàn)略度寒冬

據(jù)了解,由于當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)整體萎靡,鋼產(chǎn)品價格一路走低,作為原材料的礦價格卻在經(jīng)過低位后強(qiáng)勁反彈,與鋼價處于嚴(yán)重倒掛狀態(tài)。上半年鋼材產(chǎn)品價格每噸同比跌1000~1200元,最低品種跌至1900元/噸左右,創(chuàng)30年來新低,但鐵礦石、煤等原燃料價格跌幅有限。加之物流成本高漲、環(huán)保呈現(xiàn)高壓態(tài)勢,公司的生產(chǎn)經(jīng)營面臨重重困難。此外,銀行利率市場化后企業(yè)融資成本上升,鐵路運(yùn)費(fèi)上漲迅猛等更是使企業(yè)雪上加霜。

簡評:由于當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)整體萎靡,鋼產(chǎn)品價格一路走低,作為原材料的礦價格卻在經(jīng)過低位后強(qiáng)勁反彈,與鋼價處于嚴(yán)重倒掛狀態(tài)。柳鋼努力打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),盡快實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展,“高筑城,廣積糧”。

普氏:中國鋼鐵情緒指數(shù)10月環(huán)比大降20%

普氏能源資訊鋼鐵與鋼鐵原材料執(zhí)行主編Paul Bartholomew表示:“10月份的普氏能源資訊指數(shù)調(diào)查是在中國國慶節(jié)之前進(jìn)行的,這部分說明了為什么鋼鐵市場參與者預(yù)計需求和價格將進(jìn)一步疲軟。但令人擔(dān)憂的是,他們預(yù)計市場重啟后不會有太大的回暖,這是因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致潛在需求疲軟?!?/p>

新一輪鋼鐵產(chǎn)能釋放或來臨

“當(dāng)前國內(nèi)大約有12億噸粗鋼產(chǎn)能。按上半年粗鋼產(chǎn)量估算,全年產(chǎn)量在8.2億噸,產(chǎn)能利用率僅為68%。從各種數(shù)據(jù)分析來看,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能處于嚴(yán)重過剩階段?!币晃蝗萄芯繂T表示,這也是當(dāng)前鋼價大幅下降,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境的根本原因。

建龍正式接盤海鑫鋼鐵

據(jù)了解,5月17日,建龍集團(tuán)董事長帶了近40位成員,前來海鑫洽談關(guān)于重組的事情,且停留了近5天。還有媒體報道稱,目前有意愿接手并進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談判階段的,只有建龍集團(tuán)一家,雙方如果達(dá)成協(xié)議,海鑫集團(tuán)將剝離全部債務(wù),由建龍集團(tuán)注資重組。

簡評:重整海鑫,主要是出于建龍?jiān)谌珖漠a(chǎn)能布局方面的考慮。重整后,海鑫集團(tuán)原股東權(quán)益將全部喪失。建龍集團(tuán)控股子公司吉林建龍持有海鑫鋼鐵集團(tuán)100%股權(quán),并以海鑫鋼鐵集團(tuán)為主體,吸收合并其余4家公司后更名為山西建龍鋼鐵控股有限公司。海鑫能否涅槃,后事難料。

武鋼將在西非建合資鋼廠

據(jù)悉,這座鋼鐵廠將依托武鋼此前在利比里亞開發(fā)的邦礦產(chǎn)能。利比里亞邦礦是武鋼主導(dǎo)開發(fā)的第一座海外礦山,2013年7月投產(chǎn),2014年2月開始向國內(nèi)運(yùn)回鐵精礦。泰富重裝集團(tuán)此前曾與武鋼有過合作,武鋼工業(yè)港使用泰富重裝前身華泰重工生產(chǎn)的四臺堆取料機(jī)以及管帶機(jī),至今運(yùn)行良好。

簡評:近年來,國內(nèi)企業(yè)在境外投建鋼鐵廠形成新的熱潮。也是武鋼與泰富重裝集團(tuán)海外的又一次親密合作。兩家此前的合作經(jīng)歷和成功經(jīng)驗(yàn)也為本次工程多上了一道“保險”。