2014年,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整,我國經(jīng)濟(jì)增速放緩。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力,政府沒有采取強刺激,而是強力推進(jìn)改革,激發(fā)市場和企業(yè)活力。全年GDP增長7.4%,同比略有回落,城鎮(zhèn)新增就業(yè)1300多萬人,在經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下不減反增,結(jié)構(gòu)性改革邁出了新步伐,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯提升。但是經(jīng)濟(jì)增長對鋼材(2507, 42.00, 1.70%)需求強度持續(xù)下降,鋼材消費增長乏力,同時粗鋼產(chǎn)量仍然保持小幅增長,市場供大于求矛盾仍然突出,鋼材價格屢創(chuàng)新低。得益于原燃料價格降幅較大以及企業(yè)內(nèi)部挖潛降成本,全行業(yè)整體盈利狀況有所改善,但盈利水平仍然很低。
一、國民經(jīng)濟(jì)增速放緩,鋼材需求增長乏力
2014年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長7.4%,增速同比回落0.3個百分點。全國固定資產(chǎn)投資同比名義增長15.7%,增速同比回落3.9個百分點。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長10.5%,增速同比回落9.3個百分點,扣除土地購置費的投資僅增長7%;房屋新開工面積同比減少2.1億平方米,下降10.7%;土地購置面積同比減少5431萬平方米,下降14%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.3%,增速同比回落1.4個百分點。12月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,同比回落0.9個百分點,已逼近榮枯線,是2011年以來同期最低值。
國民經(jīng)濟(jì)增速雖有所放緩,但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。從三大產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率看,2014年第一、二、三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率分別為5.50%、43.60%和50.90%;與2013年相比,第一、第三產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率分別上升了0.60個百分點和4.10個百分點,第二產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率則同比下降了4.70個百分點。第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要力量,并且仍在上升;第二產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率持續(xù)下降,其中工業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率已經(jīng)下降到35.5%,比2010年下降了13個百分點。2014年第三產(chǎn)業(yè)增加值增長8.1%,高于第二產(chǎn)業(yè)的7.3%,也高于第一產(chǎn)業(yè)的4.1%,服務(wù)業(yè)的比重提高到48.2%,我國經(jīng)濟(jì)加快由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。從經(jīng)濟(jì)增長動力結(jié)構(gòu)看,2014年以移動互聯(lián)網(wǎng)為主要內(nèi)容的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),中國經(jīng)濟(jì)向中高端邁進(jìn)的勢頭明顯。2014年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長12.3%,增速比規(guī)模以上工業(yè)增加值增速快4個百分點;裝備制造業(yè)比上年增長10.5%,快于規(guī)模以上工業(yè)增速2.2個百分點;2014年全國網(wǎng)上零售額同比增長49.7%,快遞業(yè)務(wù)量增長51.9%;P2P即網(wǎng)貸高速增長,電信消費、信息消費都是比較高的增長。
但是鋼鐵行業(yè)要看到,經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來了經(jīng)濟(jì)增長對鋼材需求強度的持續(xù)下降。對鋼材消耗量大的固定資產(chǎn)投資,房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)回落,傳統(tǒng)行業(yè)、重化工業(yè)經(jīng)營困難,下游行業(yè)中汽車產(chǎn)銷增速回落,家電、集裝箱行業(yè)增長有限,機械行業(yè)低速平穩(wěn)增長,但工程機械等耗鋼量大的產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降,造船完工量在2013年大幅下降24.7%的基礎(chǔ)上2014年又下降13.9%。國民經(jīng)濟(jì)由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟(jì)增長由投資拉動向消費拉動型轉(zhuǎn)變,增長動力由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中,經(jīng)濟(jì)增長對鋼材需求強度下降的趨勢愈發(fā)明顯,鋼材消費增長乏力。2014年,粗鋼表觀消費量同比下降3.4%,即使考慮鋼材貿(mào)易商以及下游用戶庫存下降,粗鋼實際消費量持平或略有下降,鋼材消費進(jìn)入平臺區(qū)的特征十分明顯。同時鋼鐵行業(yè)更要看到,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,對鋼材品種、質(zhì)量以及鋼鐵企業(yè)服務(wù)能力提出了新要求,同時也產(chǎn)生了新需求,鋼鐵企業(yè)要緊跟經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營模式,抓住市場變化帶來的新機遇、新市場,加快培育出符合自身發(fā)展實際的獨特競爭力和利潤增長點。
二、2014年鋼鐵行業(yè)總體運行情況
1.國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量略有增長,增幅大幅回落
2014年,全國共生產(chǎn)粗鋼8.23億噸、生鐵7.12億噸、鋼材11.26億噸,分別比上年同期增長0.89%、0.47%和4.46%,增幅同比回落6.65個百分點、5.77個百分點和6.89個百分點。我國粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.26%。2014年,會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量6.58億噸,同比增長1.65%,高于全國增速;其他企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1.65億噸,同比下降2.03%。
2.鋼材出口大幅增長,累計出口量超過進(jìn)口量
2014年全國出口鋼材9378萬噸,同比大幅增長50.5%;進(jìn)口鋼材1443萬噸,同比增長2.5%,保持小幅增長;折合粗鋼凈出口約8441萬噸,同比增加約3308萬噸,同期全國粗鋼產(chǎn)量同比增加約734萬噸。自1949年以來,我國累計進(jìn)口鋼材5.94億噸,出口鋼材5.96億噸,到2014年底,我國鋼材累計出口量超過進(jìn)口量。
3.社會庫存持續(xù)低位,企業(yè)庫存仍然高于年初水平
2014年12月份,22個城市5大品種鋼材社會庫存為820萬噸,環(huán)比下降14萬噸,連續(xù)9個月保持下降,為近4年來最低水平。12月份全國主要地區(qū)庫存均在下滑,五大品種庫存除冷軋板卷和線材(0, -2611.00, -100.00%)外其他均在下降。今年1月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為868萬噸,環(huán)比增長48萬噸,連續(xù)9個月下降后首次增長,仍遠(yuǎn)低于近4年同期水平,中間環(huán)節(jié)的“蓄水池”作用明顯減弱。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,12月底重點鋼鐵企業(yè)庫存為1289萬噸,比年初高48萬噸。
4.鐵礦石供大于求,價格持續(xù)下跌
2014年,我國進(jìn)口鐵礦石9.33億噸,同比增長13.8%,其中12月份進(jìn)口鐵礦石8685萬噸,環(huán)比增加1945萬噸,增長28.9%。我國鐵礦石對外依存度進(jìn)一步提高到78.5%,同比提高9.7個百分點。2014年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量15.1億噸,同比增加5686萬噸,增長3.9%,其中12月份國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量1.26億噸,同比下降4.6%,連續(xù)3個月環(huán)比下降。鐵礦石港口庫存自5月份達(dá)到峰值后,連續(xù)7個月出現(xiàn)小幅下滑。12月末港口庫存為9824萬噸,較年初增長約1100萬噸,進(jìn)入2015年港口庫存在9800萬噸左右波動。
2014年,鐵礦石價格整體保持下跌走勢。全年進(jìn)口均價為100.42美元/噸,同比下降29.2美元/噸。12月份鐵礦石進(jìn)口平均價格75.61美元/噸,環(huán)比下降4.05美元/噸。
5.鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步下降,民間投資占比提高
2014年,鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè),扣除了鑄造業(yè)和鐵合金業(yè))完成固定資產(chǎn)投資5250.12億元,同比下降5.42%,上年同期為增長0.91%。其中,煉鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅下降31.76%,煉鋼業(yè)同比下降10.39%,鋼加工業(yè)同比下降4.98%,只有黑色金屬礦采選業(yè)投資仍然保持增長,同比僅增長1.45%,在鐵礦石價格大幅下跌的影響下,礦山投資增速進(jìn)一步回落。
民間投資占比提高。2014年,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資4789元,同比下降5.9%;其中民間投資占比79.59%,同比提高3.02個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資1690.16億元,同比增長2.6%;其中民間投資占比88.99%,同比提高4.48個百分點。
6.鋼材價格指數(shù)持續(xù)下跌,屢創(chuàng)新低
12月末,鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為83.09點,環(huán)比下降2.20點,降幅為2.58%;同比下降16.05點,降幅為16.19%。進(jìn)入2015年以來,鋼材價格指數(shù)延續(xù)小幅下跌走勢,1月第二周鋼材綜合價格指數(shù)跌至80.3點,持續(xù)創(chuàng)出新低。從2014年全年平均價格走勢情況來看,八大鋼材品種平均價格降幅基本在10%左右,其中螺紋鋼降幅最大達(dá)到12.9%,鍍鋅板降幅最小為6.78%。
7.實現(xiàn)利潤有所好轉(zhuǎn),盈利水平仍然很低
2014年,大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入35882.07億元,同比下降2.98%;實現(xiàn)利稅1090.92億元,同比增長12.15%;實現(xiàn)利潤304.44億元,同比增加87.54億元,增長40.36%。累計虧損面14.77%,同比下降4.55個百分點;虧損額117.47億元,同比下降8.02%;銷售利潤率為0.85%,同比提高0.26個百分點。從利潤的構(gòu)成情況來看,主營業(yè)務(wù)保持盈利,但盈利水平很低。
三、2014年鋼鐵行業(yè)取得的新成績以及存在的突出問題
2014年,全行業(yè)經(jīng)歷了很大困難,但是廣大企業(yè)積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),堅持抓結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級不放松,大膽進(jìn)行改革創(chuàng)新,使各項工作又取得了新成績。
1.主動適應(yīng)新常態(tài),轉(zhuǎn)觀念,抓改革,促轉(zhuǎn)變
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),給鋼鐵行業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn)。在嚴(yán)峻的形勢面前,企業(yè)不抱怨,不氣餒,用新觀念、新思維去破解企業(yè)發(fā)展難題。部分企業(yè)充分發(fā)揮綜合優(yōu)勢,持續(xù)挖潛增效,終于摘掉了持續(xù)虧損的帽子;有的企業(yè)提出要顛覆高盈利期形成的思維定勢和經(jīng)營模式,全面推進(jìn)市場化改革,以“變革”為突破口并取得了明顯效果。
2.積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn),真抓實干見成效
2014年,最突出的變化就是企業(yè)準(zhǔn)確研判市場,戰(zhàn)勝困難的能力明顯增強。很多企業(yè)在資產(chǎn)管理、現(xiàn)金流管理方面成效顯著;部分企業(yè)通過優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、多渠道運作資金,大幅降低貸款總量;深化內(nèi)部挖潛增效,采取有效措施使“三項資金”占用大幅下降;在成本管理方面,一些企業(yè)先算成本賬,評估好盈利水平后再接訂單,由過去的“干了算”轉(zhuǎn)變?yōu)椤八懔烁伞?,有效降低了?jīng)營風(fēng)險。在行業(yè)自律和區(qū)域市場協(xié)調(diào)方面,多數(shù)成員企業(yè)響應(yīng)號召,為維護(hù)區(qū)域市場秩序、穩(wěn)定區(qū)域市場發(fā)揮了重要作用。
3.以市場需求為導(dǎo)向,新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)取得突出進(jìn)步
2014年企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐進(jìn)一步加快,一大批新產(chǎn)品獲得實際應(yīng)用。BW300TP新型耐磨鋼使機械服役壽命延長兩倍以上,助推了我國大型裝備制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和升級換代;核反應(yīng)堆安全殼、核島關(guān)鍵設(shè)備及核電配套結(jié)構(gòu)件三大系列核電用鋼在世界首座第三代核電項目CAP1400實現(xiàn)研發(fā)應(yīng)用,耐候耐腐蝕橋梁板中標(biāo)美國大橋工程,S450EW、S450AW等新型耐候鋼用于C80E新型通用敞車,為我國國際級重載鐵路發(fā)展提供國產(chǎn)化材料支撐;HC550/980DP汽車板實現(xiàn)了常規(guī)連退線生產(chǎn)1000兆帕級別高強鋼;0.02毫米的精密帶鋼產(chǎn)品填補了國內(nèi)高端不銹鋼精密帶鋼產(chǎn)品的空白;33毫米厚壁X80M、大應(yīng)變X80MHD2鋼板已經(jīng)可以批量生產(chǎn)。
4.變壓力為動力,節(jié)能環(huán)保再上新臺階
新環(huán)保法、鋼鐵工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)的實施,加大了企業(yè)環(huán)保壓力。但企業(yè)變壓力為動力,進(jìn)一步加強以燒結(jié)脫硫、“三干三利用”、能源管控中心等為代表的節(jié)能減排技術(shù)的全面升級和推廣應(yīng)用,噸鋼綜合能耗逐年下降;噸鋼主要污染物排放量逐年減少,行業(yè)大氣污染物排放總量增長勢頭得到遏制。
2014年,仍然有不少突出問題困擾著鋼鐵行業(yè):
一是低價格、低效益的局面仍沒有改變。2014年鋼材價格總體上呈波動下行走勢,12月末,鋼材綜合指數(shù)為83.09點,連續(xù)創(chuàng)出新低,而鐵礦石、煤炭價格下降所帶來的原料成本優(yōu)勢并沒有明顯的轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。行業(yè)整體盈利水平盡管比上年有所改善,但銷售利潤率只有0.85%,在整個工業(yè)行業(yè)中墊底。
二是企業(yè)資金緊張,融資難、融資貴突出。去年國務(wù)院為解決實體經(jīng)濟(jì)融資難采取了許多措施,但從企業(yè)反映的情況看,資金緊張、融資難的問題沒有得到緩解。2014年,會員鋼鐵企業(yè)銀行借款同比增長0.28%,但財務(wù)費用同比增長20.58%,很大程度上是由于貸款利率上升。特別是有些銀行采取“一刀切”做法,不斷抽貸、壓貸,使企業(yè)資金十分緊張,一些企業(yè)甚至面臨經(jīng)營風(fēng)險。
三是公平競爭的市場環(huán)境尚未形成。市場配置資源起決定性作用沒有充分發(fā)揮,加劇了行業(yè)困難。主要表現(xiàn)在,環(huán)境執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)尺度不一,打擊假冒偽劣產(chǎn)品效果不明顯,反不正當(dāng)競爭缺乏監(jiān)督落實,受各種因素制約落后企業(yè)無法淘汰出局。
四是改革不到位制約國有企業(yè)參與市場競爭。國有企業(yè)人員負(fù)擔(dān)沉重,“三項制度”改革仍不到位,企業(yè)辦社會和歷史遺留問題依然沒有解決,在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形勢下,這些問題對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的制約更加突出。
四、2015年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢和協(xié)會重點工作
當(dāng)前,世界經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機后的深度調(diào)整期,今年世界經(jīng)濟(jì)增速可能會略有回升,但總體復(fù)蘇疲弱態(tài)勢難有明顯改觀,國際金融市場波動加大,大宗商品價格波動,地緣政治等非經(jīng)濟(jì)因素影響加大。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn),但下行壓力加大。由于下游行業(yè)需求趨緩,市場競爭會更加激烈,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨新的挑戰(zhàn);主要原燃料價格波動,給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來不確定性,增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險;企業(yè)資金緊張,融資難、融資貴難以根本緩解,同時匯率、債務(wù)的風(fēng)險也可能加大??傊?,對今年全行業(yè)面臨形勢的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性要保持清醒的認(rèn)識。
面對新常態(tài),鋼鐵企業(yè)要充分認(rèn)識、主動適應(yīng),加快轉(zhuǎn)變步伐,從注重擴(kuò)大產(chǎn)能的規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)為注重品種質(zhì)量提升的高質(zhì)量發(fā)展,從注重產(chǎn)量效益的增長模式轉(zhuǎn)為注重綜合效益提升的增長模式,從注重提高產(chǎn)品競爭力轉(zhuǎn)向同時注重綜合競爭力的改革、優(yōu)化和提升,從注重硬實力的打造轉(zhuǎn)向更加注重軟實力的提升,從注重國內(nèi)發(fā)展轉(zhuǎn)為開始謀劃實施國際化發(fā)展,并不斷探索企業(yè)間、產(chǎn)業(yè)間新的合作模式。為服務(wù)于企業(yè)發(fā)展和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,2015年協(xié)會將重點開展以下工作。
一是全力做好穩(wěn)市場、控產(chǎn)量、防風(fēng)險、增效益工作。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,突出重點,提升工作質(zhì)量和水平。加強新常態(tài)下鋼鐵行業(yè)運行監(jiān)測分析,特別關(guān)注今年經(jīng)濟(jì)下行壓力對行業(yè)的影響;加強原料、鋼材市場和主要用鋼行業(yè)市場的趨勢性、傾向性問題研究,對市場可能出現(xiàn)的變化及時進(jìn)行信息引導(dǎo);堅持行業(yè)運行月度分析制度,擴(kuò)大發(fā)布渠道。加強企業(yè)間的協(xié)調(diào)自律和監(jiān)督,把“沒有合同不生產(chǎn),低于制造成本不生產(chǎn)”作為行業(yè)共同應(yīng)對嚴(yán)峻形勢的重要舉措,做好專項產(chǎn)品市場、區(qū)域市場的協(xié)調(diào)和自律,力爭取得明顯成效。加強企業(yè)防范經(jīng)營風(fēng)險引導(dǎo),特別是匯率風(fēng)險,加強市場風(fēng)險預(yù)期分析。充分發(fā)揮鋼材、鐵礦石價格指數(shù)的作用,引導(dǎo)企業(yè)理性采購和銷售;繼續(xù)開展對標(biāo)挖潛活動,促進(jìn)企業(yè)效益進(jìn)一步提高。
二是堅持問題導(dǎo)向,把企業(yè)、行業(yè)面臨的突出問題作為工作主攻方向。企業(yè)反映什么問題,行業(yè)遇到什么問題,協(xié)會就去研究、反映,并去努力解決什么問題。針對企業(yè)反映資金嚴(yán)重緊張,融資難的問題,協(xié)會將積極建議有關(guān)部門和金融機構(gòu)采取差別化的信貸政策;繼續(xù)向政府建議對企業(yè)科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、兼并重組等加大財稅政策支持力度;注重對采用污染治理新工藝、清潔生產(chǎn)新技術(shù)的企業(yè)和擴(kuò)大鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用的支持,尤其是針對氮氧化物和二惡英等污染物控制難點對企業(yè)的支持方面,協(xié)會將繼續(xù)提出建議;繼續(xù)呼吁有關(guān)部門盡快出臺降低國內(nèi)鐵礦山稅費措施;加強行業(yè)正面宣傳,增進(jìn)社會公眾對鋼鐵工業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的了解,要宣傳城市鋼廠與城市融合發(fā)展所取得的突出成績,從今年開始協(xié)會將按年度推出《中國鋼鐵行業(yè)社會責(zé)任報告》。
三是堅持需求導(dǎo)向,努力做好新形勢下的服務(wù)工作。加強對企業(yè)環(huán)保技術(shù)的推廣和指導(dǎo)。密切關(guān)注環(huán)保法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則等信息,并及時傳遞給企業(yè)。認(rèn)真總結(jié)會員企業(yè)在節(jié)能環(huán)保,特別是污染治理典型工程工作中的好做法、好經(jīng)驗,加強企業(yè)間交流。今年國家仍將有一系列改革措施和政策出臺,協(xié)會要認(rèn)真研究相關(guān)政策對企業(yè)的影響,及時收集相關(guān)情況,積極反映行業(yè)的意見。
四是積極開展法治鋼企建設(shè)和行業(yè)誠信自律建設(shè)。把開展法治鋼企建設(shè),作為鋼鐵行業(yè)貫徹落實黨的十八屆四中全會精神的重要舉措。高度認(rèn)識開展法治鋼企建設(shè)的必要性和緊迫性,要通過法治鋼企建設(shè),使鋼鐵企業(yè)真正成為依法治理的企業(yè)法人,誠信守法的經(jīng)營實體和公平競爭的市場主體。充分發(fā)揮企業(yè)法律事務(wù)分會的作用,著力加強企業(yè)法律風(fēng)險防范機制的建設(shè),促進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理能力和依法治企能力的不斷提升。探索開展鋼鐵行業(yè)信用建設(shè),加強會員企業(yè)信用信息共享和應(yīng)用,為會員企業(yè)提供多層次、全方位的信用信息服務(wù),促進(jìn)企業(yè)提高信用管理能力。進(jìn)一步健全行業(yè)自律機制,完善行業(yè)自律規(guī)約,規(guī)范行業(yè)的市場秩序。
五是積極促進(jìn)企業(yè)深化改革。認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,積極促進(jìn)國企、民營企業(yè)全面深化改革,重點就完善法人治理結(jié)構(gòu),深化企業(yè)內(nèi)部三項制度改革,規(guī)范發(fā)展混合所有制、股權(quán)多元化開展調(diào)研;大力宣傳企業(yè)深化改革的好經(jīng)驗、好做法,促進(jìn)企業(yè)間交流。