疫情的蔓延已超乎所有人意料，鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)所面臨的形勢(shì)撲朔迷離。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東說(shuō)：“誰(shuí)也沒(méi)預(yù)料到會(huì)像現(xiàn)在這樣，達(dá)到這么嚴(yán)重程度。全世界都到了有點(diǎn)不可收拾的局面。而中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)新老問(wèn)題疊加，疫情沖擊下，又會(huì)走向何方？”
時(shí)間倒退回兩個(gè)月前，彼時(shí)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)正陷入尷尬境地：原料難進(jìn)、成材難出、庫(kù)存漲高……一位大型國(guó)有鋼企負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō)，“一季度能不賠錢(qián)就是好的”。
不過(guò)，遲京東介紹，“1-2月會(huì)員鋼企虧損面已超40%。而現(xiàn)在會(huì)員鋼企利潤(rùn)率幾乎降至1%點(diǎn)多，已基本處在虧損邊緣?！?/p>
他對(duì)未來(lái)鋼市的預(yù)判是：短期內(nèi)4月鋼價(jià)會(huì)大概率窄幅波動(dòng)。現(xiàn)在不見(jiàn)得利潤(rùn)會(huì)大降，但好效益也很難。如果國(guó)外市場(chǎng)4、5月份后還不見(jiàn)好，起碼上半年鋼價(jià)都會(huì)不如人意。要是疫情拖到6、7月份，影響就比較大了。
遲京東認(rèn)為，今年鋼鐵行業(yè)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大，建議鋼企要做好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下降的思想準(zhǔn)備。
在這場(chǎng)鋼鐵大考中，整個(gè)行業(yè)、企業(yè)本身存在的困難、問(wèn)題乃至于一些深層次矛盾都暴露了出來(lái)。
歐洲鋼材價(jià)格跌回2009年
歐洲鋼鐵業(yè)受到冠狀病毒大流行的嚴(yán)重打擊。專家報(bào)告稱，汽車業(yè)是鋼鐵的第二大消費(fèi)行業(yè)，暫時(shí)停業(yè)，而建筑業(yè)（消費(fèi)最大的行業(yè)）在3月的最后一周在英國(guó)急劇放緩?？梢灶A(yù)期，當(dāng)前的危機(jī)（仍在加劇），將對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生與全球金融危機(jī)同樣大的影響，甚至更大，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（worldsteel）的數(shù)據(jù)，金融危機(jī)導(dǎo)致歐盟2009年的粗鋼產(chǎn)量同比下降近30％，至1.39億噸。
Jefferies International分析師西蒙·塔克雷（Simon Thackray）和亞伯拉罕·阿克拉（Abraham Akra）本周表示：“ COVID-19鋼鐵需求錯(cuò)位應(yīng)該會(huì)使產(chǎn)能利用率回落至[全球金融危機(jī)]水平，并且全球鋼鐵生產(chǎn)將受到重大影響?！?“在COVID-19大流行期間，汽車工廠已經(jīng)關(guān)閉，我們預(yù)計(jì)建筑活動(dòng)將相應(yīng)放緩，目前一些政府可以免除鎖定行動(dòng)。大流行帶來(lái)的中期需求打擊將導(dǎo)致失業(yè)率上升，預(yù)計(jì)需要幾個(gè)月才能恢復(fù)鎖定后的狀態(tài)?！?/p>
基礎(chǔ)設(shè)施
根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，歐盟28個(gè)國(guó)家/地區(qū)在2019年生產(chǎn)了1.594億噸粗鋼。位置優(yōu)越的鋼鐵制造商的消息來(lái)源稱，當(dāng)前的危機(jī)可能使歐盟主要鋼廠的煉鋼能力多達(dá)50％停產(chǎn)。經(jīng)紀(jì)人SP Angel周五估計(jì)，年產(chǎn)能為1900萬(wàn)噸的歐洲高爐已經(jīng)關(guān)閉，其他高爐的產(chǎn)能正在減少。其他爐子關(guān)閉將在未來(lái)幾天發(fā)生。巴西礦商淡水河谷周中表示，歐洲鐵礦石需求已經(jīng)削減了1800萬(wàn)噸。
德國(guó)
德國(guó)是歐盟最大的煉鋼國(guó)，2019年生產(chǎn)了3,970萬(wàn)噸的粗鋼。隨著該國(guó)汽車工業(yè)的關(guān)閉，幾家鋼廠宣布削減產(chǎn)能。
安賽樂(lè)米塔爾不萊梅工廠的產(chǎn)能為360萬(wàn)噸，已閑置了兩個(gè)高爐之一。Bottrop和Eisenhuettenstadt的工作減少了工作時(shí)間。
德國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）將進(jìn)入短期生產(chǎn)并削減產(chǎn)量。
Salzgitter減少了扁鋼的產(chǎn)量。Saarstahl和Dillinger的生鐵產(chǎn)能為460萬(wàn)噸/年，由于其空轉(zhuǎn)成本高昂且需要進(jìn)行更多的維護(hù)工作，因此將其粗鋼產(chǎn)量保持在技術(shù)上可能的最低生產(chǎn)率下。薩爾斯塔爾的50萬(wàn)噸/年長(zhǎng)鋼軋機(jī)產(chǎn)能為50％。由于鋼廠和汽車廠停產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)不足，冷軋機(jī)正在減產(chǎn)。
意大利
意大利是歐盟第二大生產(chǎn)國(guó)，2019年粗鋼產(chǎn)量為2300萬(wàn)噸/年，除安賽樂(lè)米塔爾（AngelorMittal）的塔蘭托（Taranto）和阿爾維迪（Arvedi）的工廠外，所有鋼鐵廠均已根據(jù)政府法令與COVID-19作戰(zhàn)而關(guān)閉了其業(yè)務(wù)。
意大利最大的扁鋼生產(chǎn)商塔蘭托（Taranto）已關(guān)閉其200萬(wàn)噸/年的2號(hào)高爐和1號(hào)熔煉車間，但已獲得許可以保持1號(hào)和4號(hào)高爐的運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)由于它具有連續(xù)循環(huán)生產(chǎn)能力，因此以每年約8,500公噸的歷史低位生產(chǎn)。
年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸/年的倫巴第電弧爐（EAF）鋼鐵生產(chǎn)商Arvedi也已獲準(zhǔn)繼續(xù)生產(chǎn)，但僅在周末以降低的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。
法國(guó)
安賽樂(lè)米塔爾公司已經(jīng)停止了兩座高爐的生產(chǎn)，其中一座位于濱海福斯，一座位于敦刻爾克，每年下線約400萬(wàn)噸的粗鋼。
歐洲最大的商用鋼筋生產(chǎn)商Beltrame集團(tuán)關(guān)閉了其位于法國(guó)北部Trith Saint Leger的法國(guó)業(yè)務(wù)Lamines MarchandsEuropeens（LME），年產(chǎn)能為850,000噸的電爐和兩個(gè)軋鋼廠，直至3月底。據(jù)了解，此次關(guān)閉正在審查中。
西班牙
西班牙鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)UNESID正在尋求工業(yè)部澄清什么是重要工業(yè)。在更嚴(yán)厲的措施中與冠狀病毒作斗爭(zhēng)，將只允許“戰(zhàn)略上重要的部門(mén)”繼續(xù)運(yùn)作。在采取措施期間，許多消費(fèi)工廠（例如汽車制造商）已經(jīng)關(guān)閉。
自4月7日起，安賽樂(lè)米塔爾（ArcelorMittal）已開(kāi)始準(zhǔn)備暫時(shí)關(guān)閉其位于阿斯圖里亞斯（Aturias）希洪（Gijon）廠的高爐A。該廠有兩座高爐，合計(jì)年產(chǎn)420萬(wàn)噸粗鋼。根據(jù)標(biāo)普全球普氏能源資訊的數(shù)據(jù)，A爐的粗鋼年產(chǎn)能約為270萬(wàn)噸/年。
3月31日上午，巴斯夫（Basque）塞斯陶（Sestao）臨時(shí)關(guān)閉了電弧爐，以平衡供需關(guān)系。Sestao的粗鋼設(shè)計(jì)能力約為140萬(wàn)噸/年，但自去年9月以來(lái)，年產(chǎn)量為300,000噸/年，用于汽車行業(yè)。
上周AM停產(chǎn)了其在Lesaka的250,000噸/年的軋鋼廠，該廠生產(chǎn)用于汽車領(lǐng)域的有機(jī)涂層卷材。它還關(guān)閉了其Sagunto軋鋼廠，其鍍鋅產(chǎn)品的年產(chǎn)能約為60萬(wàn)噸，占汽車行業(yè)的70％。
AM用于汽車和建筑業(yè)的100萬(wàn)噸/年的Olaberria-Bergara生產(chǎn)線正在運(yùn)行。
英國(guó)
鋼鐵生產(chǎn)商都仍在工作，但由于政府施加的限制，已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)量以降低需求?？偖a(chǎn)量通常為730萬(wàn)噸/年。主要生產(chǎn)商塔塔鋼鐵公司（塔爾伯特港產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年），英國(guó)鋼鐵公司（250萬(wàn)噸/年）和自由集團(tuán)報(bào)告稱，與汽車行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品領(lǐng)域減產(chǎn)。
塔塔鋼鐵說(shuō)：“我們將繼續(xù)在我們的兩個(gè)煉鋼中心-荷蘭的艾默伊登和威爾士的塔爾伯特港-運(yùn)營(yíng)所有的四個(gè)高爐。但是，由于鋼鐵產(chǎn)量的突然下降，液態(tài)鋼的產(chǎn)量將減少。需求?！?/p>
British Steel繼續(xù)運(yùn)營(yíng)兩個(gè)高爐，年產(chǎn)量約為250萬(wàn)噸。
自由集團(tuán)繼續(xù)通過(guò)英國(guó)羅瑟勒姆的兩座熔爐生產(chǎn)約120萬(wàn)股粗鋼。一旦客戶計(jì)劃完成，工廠和設(shè)備停工后，Liberty僅在與汽車行業(yè)相關(guān)的Liberty Pressing Solutions，Liberty TubeComponents和Liberty Aluminium Technologies暫停運(yùn)營(yíng)，并在需要時(shí)進(jìn)行有效重啟。
比利時(shí)：Liberty Liege-Dudelange于3月21日關(guān)閉了Flemalle，Tilleur和Dudelange的三個(gè)生產(chǎn)基地，并表示將繼續(xù)將成品運(yùn)送給客戶。
奧地利：年產(chǎn)能為500萬(wàn)噸的Voestalpine已在林茨閑置了一座高爐，并宣布了短期工作。
波蘭：鑒于當(dāng)前市場(chǎng)的不確定性，波蘭安賽樂(lè)米塔爾波蘭推遲了其克拉科夫高爐的重啟（預(yù)計(jì)將于3月下半月恢復(fù)生產(chǎn)）。
獨(dú)聯(lián)體
在三月的最后一周，ArcelorMittalKryviy Rih在烏克蘭工作，暫時(shí)中止了其兩個(gè)開(kāi)花工廠之一的1號(hào)初軋機(jī)和3號(hào)輕型軋機(jī)。該設(shè)施將保持閑置狀態(tài)，直到4月24日烏克蘭因冠狀病毒引起的檢疫。該廠將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)1號(hào)和5號(hào)軋機(jī)，而5號(hào)軋機(jī)將保持一半產(chǎn)能。該公司稱，4月和5月，主要產(chǎn)品（長(zhǎng)材，方坯和生鐵）的產(chǎn)量將比正常水平低20％。鑒于去年，該廠的月平均可銷售產(chǎn)量為390,000-393,000噸，4月至5月的月產(chǎn)量可能下降80,000噸，至310,000-313,000噸/月。
烏克蘭礦業(yè)和鋼鐵集團(tuán)大都會(huì)投資公司（Metinvest）本周表示，如果其意大利工廠的運(yùn)營(yíng)不久不會(huì)恢復(fù)正常，它將不得不削減其烏克蘭鋼廠的產(chǎn)量。自3月24日以來(lái)，由于冠狀病毒大流行，其業(yè)務(wù)大幅減少，自Metinvest擁有的意大利中厚板卷材生產(chǎn)商Ferriera Valsider和Trametal的實(shí)用鋼產(chǎn)量已減少40,000公噸。鋼廠計(jì)劃于4月3日重啟，但如果意大利政府恢復(fù)檢疫，Metinvest也將被迫削減其烏克蘭鋼廠的產(chǎn)量，主要是在Azovstal，鋼廠向意大利的鋼廠提供板坯。如果情況持續(xù)，Metinvest不排除暫時(shí)停止Azovstal的板坯連鑄。該公司還可能考慮在Azovstal吹倒3號(hào)高爐，并將工廠翻新的4號(hào)高爐的重啟推遲到5月（預(yù)計(jì)將于4月開(kāi)始）。
盡管3月30日在位于其所在地的卡拉甘達(dá)地區(qū)開(kāi)始了為期兩周的檢疫工作，但哈薩克斯坦的Temirtau鋼鐵廠仍正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！肮驹阡撹F生產(chǎn)，煤炭和鐵礦石開(kāi)采以及繼續(xù)履行對(duì)客戶的義務(wù)?！?/p>
長(zhǎng)期生產(chǎn)商白俄羅斯鋼鐵廠（BMZ）降低了在歐洲和汽車及汽車零部件制造商的下輪和電線訂單中的處理能力。這可能會(huì)使今年的產(chǎn)量減少300,000-350,000公噸，并鼓勵(lì)BMZ將原定于2021年從第2電弧爐中收集廢氣的煙塵處理裝置進(jìn)行為期三至四個(gè)月的改建工作，該計(jì)劃將于2020年第四季度進(jìn)行，據(jù)接近該公司的消息人士說(shuō)。
價(jià)格和交易量
由于歐洲大部分地區(qū)汽車生產(chǎn)商的臨時(shí)停工以及貿(mào)易在建筑業(yè)和其他鋼鐵業(yè)的活動(dòng)減少導(dǎo)致貿(mào)易流中斷，鋼價(jià)面臨下行壓力。盡管歐洲采取了進(jìn)口保障措施，但一些關(guān)鍵的鋼鐵價(jià)格已在2019年觸及三年低點(diǎn)，當(dāng)時(shí)歐洲市場(chǎng)供過(guò)于求，盡管采取了進(jìn)口保障計(jì)劃，但對(duì)歐盟的進(jìn)口仍保持在歷史高位，如今價(jià)格甚至接近2009年的水平。
北歐熱軋卷出廠價(jià)（Ruhr）于2020年1月開(kāi)始，價(jià)格為Eue435（$469.80）/ mt，甚至低于2009年1月的Eur450 / mt，此后自2020年3月初以來(lái)一直上漲至Eur474 / mt。減產(chǎn)的影響。
標(biāo)普全球普氏能源資訊的研究顯示，進(jìn)口正在回升，亞洲正積極向歐洲提供進(jìn)口。國(guó)際價(jià)格承受壓力，但由于交貨時(shí)間較長(zhǎng)以及當(dāng)前的貿(mào)易和物流不確定性，許多買家沒(méi)有考慮進(jìn)口。北歐鋼廠希望以較低的價(jià)格提供熱軋卷CFR（北非），因?yàn)樗麄儗で笤跉W盟以外地區(qū)卸貨以維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。
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