受新冠肺炎疫情影響,一些工業(yè)原料供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?,企業(yè)通過多種方式“自救”。
3月29日,重慶鋼鐵(601005.SH)公告稱,其擬以自有資金4000萬元與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國寶武”)成立中國寶武原料采購服務(wù)公司(以下簡稱“寶武原料公司”)。據(jù)了解,后者除了重慶鋼鐵參股之外,還吸納了寶鋼股份(600019.SH)等多家鋼企參股,投資總額達(dá)5億元。
對此,寶鋼股份方面人士向《中國經(jīng)營報(bào)》表示,我國是最大的鐵礦石采購國,中國寶武又是國內(nèi)最大的鋼企,統(tǒng)一構(gòu)建原料資源平臺(tái),在物流配送、降本增效方面都有好處,尤其是在談判方面可能增強(qiáng)話語權(quán)。
“鋼鐵行業(yè)長期以來都是‘買方市場’,不過,鐵礦石行業(yè)卻一直都是‘賣方市場’,成立寶武原料公司利于增強(qiáng)我國鋼企的話語權(quán)?!狈治鰩熧诹障虮硎?,疫情雖然對鋼企復(fù)產(chǎn)影響不大,但是在鋼材供求關(guān)系上卻影響很大,因此,在原材料采購上如果能取得主動(dòng),將有利于緩解國內(nèi)鋼企壓力。
市場需求量下降
根據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)的調(diào)查報(bào)告,目前已經(jīng)有8成的鋼企復(fù)產(chǎn)或者明確復(fù)產(chǎn)時(shí)間,為國內(nèi)的“新基建”提供鋼材保障。
不過,采訪獲悉,仍有鋼企對今年的整體行情看弱,已經(jīng)考慮限產(chǎn)或者減產(chǎn)。
“自4月1日,國內(nèi)多個(gè)品種的鋼材價(jià)格下調(diào),螺紋、高線、盤螺每噸均下調(diào)約100元?!蔽鞅币患忆撈筘?fù)責(zé)人張亮(化名)告訴。業(yè)內(nèi)測算,3月份鋼企的產(chǎn)量同比雖有下降,但是不會(huì)很大,可能在5%左右。然而,疫情對鋼企的供需關(guān)系產(chǎn)生很大的影響,例如在房地產(chǎn)、汽車方面的影響都會(huì)傳導(dǎo)至鋼材的供需關(guān)系上,因此4月份的價(jià)格下調(diào)可能只是個(gè)開始。
“但愿不要像原油價(jià)格那樣‘跌跌不休’就好?!睆埩琳J(rèn)為,如果鋼鐵市場需求在6月份還得不到復(fù)蘇,價(jià)格下跌將是必然,屆時(shí),鋼企必須考慮限產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
對此,走訪了西安市多家建材市場發(fā)現(xiàn),鋼市普遍冷清?!叭ツ昃团c一家5萬平方米的工地談定了供貨協(xié)議,說今年3月份開始供貨,受疫情影響,截至目前工地還沒有確定動(dòng)工時(shí)間,但是鋼鐵的價(jià)格卻已經(jīng)開始下跌,除此之外,今年的小批量走貨也不行,從過年到現(xiàn)在,沒有開一單?!蔽靼惨患忆撡Q(mào)公司老板向表示,今年鋼材生意不好做,賠錢的可能性大。
在此背景下,一些鋼企停產(chǎn)檢修。據(jù)消息,馬鋼計(jì)劃于4月7日對一條小棒線進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修25天,影響產(chǎn)量5萬噸左右;除此之外,包鋼已于3月下旬對5號高爐1500m3進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為40天,目前合計(jì)檢修高爐兩座,分別為1號2200m3和5號1500m3,合計(jì)影響日均鐵水產(chǎn)量1萬噸左右。
事實(shí)上,受疫情影響,國外的市場表現(xiàn)更為嚴(yán)峻。仝琳向表示,目前國內(nèi)疫情已基本得到控制,但是海外卻持續(xù)蔓延,歐美多國為了防控疫情采取封鎖、中斷交通、停工等舉措,汽車、房地產(chǎn)、基建等均受到極大影響,導(dǎo)致全球鋼鐵需求量下降。
鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)
相對于鋼價(jià)下行而言,鐵礦石的價(jià)格卻居高不下。
3月31日,工業(yè)和信息化部發(fā)布的2020年1至2月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況顯示,鐵礦石價(jià)格波動(dòng)上升。1-2月,鐵礦石平均價(jià)格指數(shù)接近330點(diǎn)。其中,1月末中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)為345.0點(diǎn),環(huán)比上升11.9點(diǎn),升幅為3.6%;2月上旬保持平穩(wěn),中旬后呈波動(dòng)上行走勢,2月末為311.3點(diǎn),比2月初上升11.93點(diǎn),升幅為3.9%;3月份,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格開始走弱。
“我國雖然是鋼鐵大國,但在鐵礦石方面卻不掌握話語權(quán)?!辟诹崭嬖V,去年,受巴西淡水河谷礦山潰壩和澳大利亞港口颶風(fēng)影響,我國鐵礦石供求一度出現(xiàn)緊平衡,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲,嚴(yán)重地?cái)D壓了鋼企利潤。
如今,成立寶武原料公司有利于在鐵礦石的采購上力爭話語權(quán)。
仝琳認(rèn)為,寶武原料公司成立之后如果能夠反映到定價(jià)機(jī)制上,意義重大。據(jù)了解,在寶武原料公司的股權(quán)架構(gòu)中,寶鋼股份持股49%、馬鋼集團(tuán)持股17%、中國寶武持股10%、鄂城鋼鐵持股8%、韶鋼松山持股8%、重慶鋼鐵持股8%。寶武原料公司董事會(huì)由9名董事組成,中國寶武可提名2名董事候選人。
對此,寶鋼股份一位高管向表示,我國是鐵礦石的最大進(jìn)口國,以前國內(nèi)鋼企都各自為陣,分散采購,缺少競爭力,而鐵礦石主要集中在力拓、必和必拓、FMG集團(tuán)和淡水河谷四大企業(yè)手中,成立統(tǒng)一采購平臺(tái)之后,有助于與這些鐵礦石巨頭談判簽約。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2019年,我國鐵礦石進(jìn)口量為10.7億噸,同比增加0.5%,進(jìn)口金額為1014.6億美元,同比增加266.4億美元,增幅為33.6%,平均價(jià)格達(dá)94.8美元/噸。
公開數(shù)據(jù)顯示,必和必拓、力拓以及FMG集團(tuán)三家公司在2019年利潤約為1855億元。而工信部的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入為4.27萬億元,同比增加10.1%,實(shí)現(xiàn)利潤為1889.94億元,同比下降30.9%。
也就是說,2019年,澳洲三大鐵礦石企業(yè)的利潤幾乎等于國內(nèi)鋼企利潤之和。另外,若不是淡水河谷因?yàn)樵?019年受潰壩影響出現(xiàn)了虧損,國外這幾大鐵礦石企業(yè)的利潤甚至可能會(huì)高于國內(nèi)的鋼企。
不過,國內(nèi)鋼企的實(shí)力也在增強(qiáng)。其中,中國寶武經(jīng)歷了三次大的重組。2016年,寶鋼與武鋼合并成立中國寶武;2019年,中國寶武以市場化的方式重組馬鋼集團(tuán),同年又接管了重慶鋼鐵。在2019年,中國寶武的粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過安賽樂米塔爾,成為全球最大的鋼鐵企業(yè)。
鋼貿(mào)商的期望
相對于鋼企抱團(tuán)爭取鐵礦石的話語權(quán),受疫情影響,國內(nèi)鋼貿(mào)商的日子也不好過。
從春節(jié)至4月,張亮的鋼貿(mào)企業(yè)還沒有開單,他每天除了給老用戶打電話聯(lián)系生意之外,緊盯各地的基建消息,希望能夠爭取一個(gè)大的訂單彌補(bǔ)疫情帶來的損失。
公開數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,由國家發(fā)改委調(diào)度的533個(gè)重大交通項(xiàng)目復(fù)工率已經(jīng)達(dá)到97.8%,涉及工點(diǎn)7000個(gè),累計(jì)參建人員達(dá)到50萬人。除湖北地區(qū)外,全國1.1萬個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到89.1%。其中,重大公路、水運(yùn)項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到97%,機(jī)場項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到87%,重大水利工程復(fù)工率達(dá)到86%。
另外,年初以來,國家發(fā)改委不斷加快中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃下達(dá)進(jìn)度,以交通項(xiàng)目為例,截至目前,全年投資計(jì)劃下達(dá)超過80%,涉及金額近540億元。在投資審批方面,國家發(fā)改委會(huì)同相關(guān)地方采取“綠色通道”加快審批、協(xié)調(diào)推進(jìn)的做法,提高前期工作效率,確保完成全年投資任務(wù)和實(shí)際工作量。
梳理發(fā)現(xiàn),浙江、陜西、甘肅等地也紛紛對外公布了重大項(xiàng)目計(jì)劃。以甘肅省為例,該省發(fā)布了《2020年甘肅省省列重大建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃》,共158個(gè)項(xiàng)目,其中有計(jì)劃新開工項(xiàng)目50個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目85個(gè)、預(yù)備項(xiàng)目23個(gè)。
“重大項(xiàng)目擴(kuò)容能夠提升鋼材消費(fèi),但是與去年相比,民營企業(yè)的用鋼需求明顯下降?!睆埩粮嬖V,對鋼貿(mào)商來說,沒有哪一年像今年這樣,4月份了還不開單。往年春節(jié)收假之后,就會(huì)有企業(yè)要求供貨,今年就是上門咨詢的零星業(yè)務(wù)也寥寥無幾。
多家鋼貿(mào)商人士告訴,2020年,鋼貿(mào)生意不好做,希望在國內(nèi)加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí),也能夠重視小微企業(yè)的生存環(huán)境,除了適當(dāng)減免稅費(fèi),希望能給予一定額度的補(bǔ)貼。
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