近3年來(lái),隨著對(duì)“地條鋼”、“落后產(chǎn)能”的嚴(yán)厲打擊,我國(guó)鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”結(jié)果顯著。但受價(jià)格回升、市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的影響,“地條鋼”死灰復(fù)燃風(fēng)險(xiǎn)加大,鋼企擴(kuò)產(chǎn)能沖動(dòng)明顯。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著后續(xù)合規(guī)產(chǎn)能的持續(xù)釋放及產(chǎn)能利用率不斷提高,現(xiàn)有脆弱的供需平衡態(tài)勢(shì)有可能被再次打破。
9月27日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布1-8月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況,數(shù)據(jù)顯示,2019年前8月,全國(guó)生產(chǎn)生鐵5.45億噸,同比增長(zhǎng)6.85%,生產(chǎn)粗鋼6.65億噸,同比增長(zhǎng)9.11%,生產(chǎn)鋼材8.04億噸,同比增長(zhǎng)11.00%。
從8月單月來(lái)看,全國(guó)生產(chǎn)生鐵7117萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.08%,增速較上月加快6.53個(gè)百分點(diǎn);生產(chǎn)粗鋼8725萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.29%,增速較上月加快4.31個(gè)百分點(diǎn);生產(chǎn)鋼材10639萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.80%,增速較上月加快0.21個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)粗鋼日產(chǎn)281.45萬(wàn)噸,較7月份增加6.54萬(wàn)噸,增幅2.38%。
“2019年前8月,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.11%,大大超出預(yù)期?!毙庐?dāng)選的全聯(lián)冶金商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中天鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)董才平在一天前全聯(lián)冶金商會(huì)召開(kāi)2019年企業(yè)交流大會(huì)上做出上述表述的,他表示,目前不少鋼企提高冶煉強(qiáng)度,高爐全面采用高品位礦粉,轉(zhuǎn)爐增加廢鋼比,提高高爐利用系數(shù)、轉(zhuǎn)爐冶煉頻率,加之管理水平的提升,從而全面提升了產(chǎn)量。
但董才平并不否認(rèn),不排除有部分違規(guī)產(chǎn)量的存在。從中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看,中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.91%,非會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)19.38%。非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)高于會(huì)員企業(yè)增幅。
對(duì)于產(chǎn)量大幅上漲帶來(lái)的問(wèn)題,董才平表示,從目前來(lái)看,我國(guó)社會(huì)鋼鐵庫(kù)存量并沒(méi)有大幅增加,因此產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因仍是由需求所拉動(dòng),說(shuō)明我國(guó)鋼鐵需求仍然旺盛。
數(shù)據(jù)顯示,2019年1-7月,固定資產(chǎn)投資特別是基本建設(shè)投資保持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng),房地產(chǎn)投資超預(yù)期,同比增長(zhǎng)10.2%,高出去年同期2.5個(gè)百分點(diǎn)。從以上數(shù)據(jù)看,房地產(chǎn)和基建投資仍然構(gòu)成了今年用鋼的主要需求。雖然汽車(chē)產(chǎn)量下降12.8%,但家用電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)和電視維持低增長(zhǎng),火車(chē)機(jī)車(chē)、電梯、升降機(jī)、挖掘機(jī)維持較高增長(zhǎng)速度。此外,我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)際的直接投資間接促進(jìn)了中國(guó)鋼鐵的需求。例如,今年1-7月份,機(jī)電產(chǎn)品出口達(dá)到54969億元,較去年同期增長(zhǎng)6.11%。
董才平認(rèn)為,盡管有需求增長(zhǎng)的因素,但是產(chǎn)量增長(zhǎng)的能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求增加的程度。如果企業(yè)不能夠自我約束、盲目擴(kuò)大產(chǎn)量,特別是新建產(chǎn)能的逐漸釋放,很可能出現(xiàn)供過(guò)于求的局面,供給端壓力有所放大。
同時(shí),一面是產(chǎn)量增加,另一面,受價(jià)格回落、成本上升影響,企業(yè)效益進(jìn)一步下滑。數(shù)據(jù)顯示,2019年7月當(dāng)月全國(guó)鋼鐵企業(yè)、重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)、和民營(yíng)鋼鐵企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為242億元、170億元、180億元,利潤(rùn)水平小有下降。1-7月,全國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1676.3億元,同比下降25.1%,中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1253億元,同比下降23.93%,冶金商會(huì)統(tǒng)計(jì)的160家重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)935億元,同比下降23.93%。
中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)同樣如此。數(shù)據(jù)顯示,8月份,中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)售收入3636億元,環(huán)比增漲1.99%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)133億元,環(huán)比下降18.86%。從前8月來(lái)看,會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)售收入總額28066億元,同比增長(zhǎng)9.72%;利潤(rùn)1369億元,同比下降28.95%;銷(xiāo)售利潤(rùn)率4.88%,較上年同期下降2.65個(gè)百分點(diǎn)。
“今年鋼企利潤(rùn)下滑30%是大概率事件?!比?lián)冶金商會(huì)創(chuàng)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)趙喜子表示,雖然今年鐵礦石大幅上漲擠壓了利潤(rùn),但少數(shù)產(chǎn)品供大于求,個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)過(guò)剩,也影響了鋼材價(jià)格。
趙喜子表示,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能沖動(dòng)明顯,將此前去產(chǎn)能帶來(lái)的市場(chǎng)空間再次壓縮。以河北省為例,2019年1-6月年河北省鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量1.24億噸,同比上升12.89%,鋼材1.4億噸,同比上升13.69%。河北粗鋼、鋼材產(chǎn)量上升幅度超過(guò)全國(guó)。
值得注意的是,一向減量生產(chǎn)的四季度,今年或不會(huì)下來(lái)?!敖衲甑南蕻a(chǎn)和去年相比,只要達(dá)到超低排放我們可以有序生產(chǎn)。今年的產(chǎn)量在四季度并不會(huì)下來(lái),但是需求會(huì)有所下降。因?yàn)橐坏┻M(jìn)入冬季,工程建設(shè),特別是東部地區(qū)會(huì)停下來(lái)。”董才平表示。
但產(chǎn)量增加風(fēng)險(xiǎn)也將加大。中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)何文波此前坦言,一段時(shí)間以來(lái),受鋼材價(jià)格回升、行業(yè)效益好轉(zhuǎn)的影響,鋼企以各種名義新增冶煉能力、在產(chǎn)能減量置換過(guò)程中搞“數(shù)字游戲”等違法違規(guī)新增產(chǎn)能的沖動(dòng),以及“地條鋼”死灰復(fù)燃的風(fēng)險(xiǎn)都在加大,片面追求量的擴(kuò)張和注重質(zhì)量效益兩種新舊發(fā)展理念的博弈呈膠著態(tài)勢(shì),鋼企應(yīng)摒棄依靠產(chǎn)能擴(kuò)張謀發(fā)展的思路。
對(duì)此,董才平表示,下一步應(yīng)推進(jìn)建立企業(yè)間產(chǎn)能調(diào)節(jié)約束機(jī)制,謹(jǐn)防盲目擴(kuò)大產(chǎn)能,避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。“特別要看到鋼鐵行業(yè)的總體向下的趨勢(shì),盲目擴(kuò)大產(chǎn)能有可能形成災(zāi)難性的后果,不僅對(duì)行業(yè)整體不利,本身也要陷入產(chǎn)業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的旋渦?!?/p>
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