8月14日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得證監(jiān)會有條件通過，公司股票自2019年8月15日上午開市起復(fù)牌。受重組交易帶動，8月15日華菱鋼鐵上漲1.7%，收盤價為4.18元/股。
根據(jù)華菱鋼鐵公告顯示，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)作價合計104.66億元。交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱湘鋼、華菱漣鋼、衡陽鋼管和華菱節(jié)能100%股權(quán)。
華菱鋼鐵表示，此次交易將有效降低上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率，減輕上市公司的財務(wù)負(fù)擔(dān)并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升鋼鐵生產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電之間的協(xié)同效應(yīng)，有助于增強(qiáng)上市公司的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力。
證監(jiān)會要求，華菱鋼鐵應(yīng)補(bǔ)充披露未來環(huán)保資本性支出計劃及對上市公司業(yè)績的影響、補(bǔ)充披露存貨和應(yīng)收賬款減值計提是否充分、獨立財務(wù)顧問和會計師核查并發(fā)表明確意見等，并在10個工作日內(nèi)將有關(guān)補(bǔ)充材料及修改后的報告書報送上市公司監(jiān)管部。
中信證券、華泰聯(lián)合、財富證券作為華菱鋼鐵此次重組交易的獨立財務(wù)顧問，對此次交易表示看好，并在獨立財務(wù)顧問報告中稱重組有助于增強(qiáng)華菱鋼鐵的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力。
與此同時，今年以來，不少券商密集調(diào)研華菱鋼鐵并發(fā)布推薦研報?！蹲C券日報》記者根據(jù)金羅盤數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來已有14家券商密集發(fā)布了16份研報推薦華菱鋼鐵。目標(biāo)價最高達(dá)6.75元/股。
華創(chuàng)證券副所長鋼鐵行業(yè)首席分析師任志強(qiáng)近日將華菱鋼鐵維持“強(qiáng)推”評級。任志強(qiáng)認(rèn)為：“下半年隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈國五轉(zhuǎn)國六備貨的需求提升，板材的邊際消費有望增加，利潤有提升空間。”為此，任志強(qiáng)團(tuán)隊預(yù)計公司2019年至2021年實現(xiàn)營收951.41億元、969.37億元、989.22億元;實現(xiàn)歸母凈利潤56.82億元、58.12億元、62.86億元。
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