工程機(jī)械七大產(chǎn)品線1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析

挖掘機(jī):連續(xù)九月刷新歷史紀(jì)錄

2019年1月挖機(jī)行業(yè)合計(jì)銷售11756臺,同比增長10%。這一銷量也超過了2011年1月份的11121臺,連續(xù)第九個(gè)月刷新歷史紀(jì)錄!其中國內(nèi)銷售10142臺,同比增長6%,出口合計(jì)約1614臺,同比增長42%。

從品牌競爭情況看,國產(chǎn)挖機(jī)品牌開年表現(xiàn)不錯(cuò),三一重機(jī)1月份較其以往表現(xiàn)更為強(qiáng)勢,以3324臺的銷量占據(jù)了28.3%的市場份額;徐工上升至次席,銷量突破1600臺,卡特彼勒銷售1300余臺;柳工、斗山、山東臨工三品牌銷量在500臺以上。以上6品牌合計(jì)占有率達(dá)到72%。三一重工、徐工機(jī)械1月銷量同比增速分別為49%、43%,而外資巨頭卡特彼勒銷量同比增速下滑15%。1月國產(chǎn)品牌挖機(jī)份額近60%,較2018年的53%提高近7%。

裝載機(jī):受春節(jié)因素影響銷量有所下降

2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的22家裝載機(jī)制造企業(yè)共銷售各類裝載機(jī)7240臺,同比下降19.9%,環(huán)比下降26.36%,主要原因在于受到春節(jié)提前因素的影響,比較1月和2月的累計(jì)銷量數(shù)據(jù)更有參考價(jià)值。

從區(qū)域上看,山東省480臺銷量依然穩(wěn)居榜首,之后河北、河南、山西三省銷量在300臺以上,另有陜西、湖北等9省銷量超過200臺;東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2131、1543、1921臺,市占率分別為29%、21%、27%,中東部略有下降,西部略有上升。

從噸位上看,3噸及以上噸位裝載機(jī)合計(jì)約銷售6700臺,占總銷量92.5%。其中,5噸裝載機(jī)銷量約為4900臺,占總銷量67.6%;3噸裝載機(jī)銷售1200多臺,占17.0%.

再看出口情況。1月份裝載機(jī)共出口1645臺。同樣,雖然出口同比下滑18.9%,但該銷量僅次于去年同期,為歷史同期第二高銷量,仍稱得上是相當(dāng)不錯(cuò)的成績。

汽車起重機(jī):高基數(shù)下繼續(xù)高增長

1月汽車起重機(jī)銷售2676臺,在受春節(jié)提前因素的影響下依然維持同比+29%的高增長,+4%的環(huán)比增長。

從品牌來看,龍頭徐州重型本月汽車起重機(jī)銷量1208臺,環(huán)比+6%,同比+18%增速持續(xù)減緩,單月市占率45%維持穩(wěn)定;三一、中聯(lián)緊隨其后,分別以695臺、591臺的銷量位列第二第三,三一銷量同比持續(xù)高增長。

工程機(jī)械排產(chǎn)情況良好,開工率維持穩(wěn)定,徐工起重機(jī)1月開工小時(shí)數(shù)125.9小時(shí),同比+2.2%。主要主機(jī)廠信用政策嚴(yán)格,回款情況良好,逾期率低且安全可控。施工工序滯后使得起重機(jī)增速相對挖掘機(jī)呈現(xiàn)出一定的后周期屬性,在1月挖掘機(jī)新年伊始維持增長的背景下,起重機(jī)械旺盛需求有望繼續(xù)延續(xù)。此外,混凝土機(jī)械產(chǎn)品和起重機(jī)過去去庫存比較充分,社會庫存消化得比較徹底,增速彈性有望持續(xù)釋放。隨著裝配式建筑的推廣,塔式起重機(jī)供不應(yīng)求,預(yù)計(jì)今年需求缺口仍將擴(kuò)大。

推土機(jī):銷量同比大幅下滑

2019年1月份推土機(jī)銷量同比、環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度下滑,遭遇“開門黑”。1月份納入統(tǒng)計(jì)的9家推土機(jī)制造企業(yè)合計(jì)銷售推土機(jī)366臺,同比下滑43%,環(huán)比下降48%。本月推土機(jī)出口160臺,同比-9%、環(huán)比-18%,主要原因在于受到春節(jié)提前因素的影響,比較1月和2月的累計(jì)銷量數(shù)據(jù)更有參考價(jià)值。同時(shí),出口占比上升至44%。其中,山推和彭浦出口量占總出口量比例分別高達(dá)52.3%和27.5%。從市占率來看,山推以銷量185臺位列*,單月市占率為51%;彭浦實(shí)現(xiàn)銷量50臺上升至次席,市占率上升至14%,宣工、移山、柳工相差不大,分別實(shí)現(xiàn)銷售30臺、29臺、27臺,以8%、8%、7%的市占率緊隨其后。從銷售區(qū)域來看,安徽、湖北、山東是推土機(jī)需求大?。粬|部、中部、西部市占率分別為18%、17%、21%,中東市占率有所下降,西部市占率有所上升。

壓路機(jī):銷量同比、出口同比均有所下滑

受春節(jié)提前影響,1月壓路機(jī)銷量941臺,同比-9%,環(huán)比-23%。1月壓路機(jī)出口182臺,同比-15%有所下降,占比19%基本不變。重點(diǎn)企業(yè)中,龍頭徐工壓路機(jī)銷量251臺,同比-21%,單月市占率27%依然穩(wěn)居首位;其次是靖江竣馬、柳工、三一,分別實(shí)現(xiàn)銷售88臺、71、60臺。從銷售區(qū)域看,江蘇、北京、陜西需求排前三;東部、中部、西部地區(qū)市占率分別為36%、17%、27%,東部地區(qū)市占率有所上升,中西部地區(qū)市占率均有所下降。

平地機(jī):銷量下滑,龍頭易主

2019年1月份,國內(nèi)納入統(tǒng)計(jì)的10家平地機(jī)制造企業(yè)合計(jì)銷售平地機(jī)286臺,同比下滑22.3%,這也是*近6個(gè)月以來,平地機(jī)月銷量第5次出現(xiàn)同比下滑。不過,與史上其它年份相比,286臺這一數(shù)值仍處于相對高位,行業(yè)未來走勢如何仍有待觀察。

從品牌競爭情況看,格局有些變化,曾經(jīng)優(yōu)勢明顯的徐工道路,占有率由之前一貫的三成左右下滑至24.5%,本月銷量為70臺。本月領(lǐng)頭羊位置也易主為卡特彼勒,銷量為77臺,占比26.9%。三一與柳工分列四、五位,銷量分別為39臺和21臺,國機(jī)常林銷量為24臺。雖然龍頭易主,但由于單月銷量具有較大的偶然性,所以目前討論市場格局是否生變,為時(shí)尚早。

從馬力上看,1月份銷售120馬力機(jī)型,59臺占20.1%,這59臺全部由卡特彼勒貢獻(xiàn),且全部出口至國外市場;180馬力共銷售54臺,占總銷量18.9%。

1月份平地機(jī)共出口177臺,占總銷量61.9%,同比下滑28.1%。如前文提到的,120馬力出口*多,達(dá)59臺,占出口總量33%;品牌中卡特彼勒出口*多,70臺占39.5%,其次為徐工道路出口35臺,三一出口27臺。

重卡:國內(nèi)重卡市場格局發(fā)生變化

2019年1月,國內(nèi)重卡行業(yè)整體銷量為98702輛,比上年同期(109600輛)凈減少10898輛,同比下滑9.9%,下滑程度不小。

從今年1月各企業(yè)銷售數(shù)據(jù)來看,重卡行業(yè)格局依然沒有太大變化。一汽解放1月銷售重卡3.25萬輛,市場份額升至3.85%,比去年同期增加了2.65個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)坐頭把交椅。中國重汽1月銷售重卡約1.4萬輛,市場份額達(dá)14.6%,超越東風(fēng)商用車,成為本月亞軍;東風(fēng)商用車以1.3萬輛、市場占有率13.5%的成績,排名第三。由于行業(yè)整體銷量同比有所下降,一汽解放、中國重汽、東風(fēng)商用車的銷量也有不同程度的下滑,降幅分別為4.81%、24.51%和22.38%。

在整體下滑行情中,前10強(qiáng)企業(yè)中,有7家企業(yè)步入下滑態(tài)勢,僅有紅巖、華菱、徐工3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長,其增幅分別為22.6%、50.7%、10.5%。其中,華菱增幅高達(dá)5成,在前10強(qiáng)中銷量增幅明顯。這三家企業(yè)全部以做工程車、攪拌車等見長,也側(cè)面反應(yīng)出工程車市場開局不錯(cuò)。

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