挖掘機(jī)1月銷量增速大幅放緩 更新?lián)Q代高峰已過

近日,據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的 25 家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī) 11756 臺,同比增長10%。其中國內(nèi)銷售10142臺,同比增長6%;出口合計(jì)1614臺,同比增長42%。

不過,相比于去年同期(2018年1月)135%的增速,2019年1月挖掘機(jī)銷量仍然增長,但增速大幅放緩。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長曾光安分析稱,2018年的高增長是因?yàn)榇饲盎鶖?shù)低,以及對前期市場的修復(fù)。但2019年更新?lián)Q代的高峰期已過,這也將影響后續(xù)新機(jī)銷售情況,整體來說2019年將保持一個(gè)中等偏樂觀狀態(tài)。

中銀國際證券宏觀組認(rèn)為,基建加碼的預(yù)期下,挖機(jī)銷量仍會(huì)增長,景氣度在延續(xù)。此外,國內(nèi)主機(jī)廠出口銷量將持續(xù)大增;國內(nèi)龍頭品牌度提升,市占率仍增長,且有加速趨勢。

增速大幅放緩

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)11756臺,同比增長10%。

中銀國際證券宏觀組認(rèn)為,2019年1月同比維持增長,驗(yàn)證景氣度在延續(xù)。不過,他們提醒,1月單月數(shù)據(jù)受一定外界因素?cái)_動(dòng),包括新年假期時(shí)間、當(dāng)期天氣因素、年前采購新機(jī)意愿等?!拔覀円话阏J(rèn)為1季度銷量之和對全年銷量的指導(dǎo)更具意義,尤其是3月銷量一般是全年最高峰(占全年銷量20%左右)。”

相比于2018年1月135%的增速,今年1月挖掘機(jī)銷量增速大幅放緩。曾光安指出,2018年的高增長很大一個(gè)原因是因?yàn)榇饲盎鶖?shù)低,但實(shí)際上目前增速已經(jīng)放緩,包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)銷量從2018年三四季度開始增速已放緩。

“受恢復(fù)性增長、設(shè)備更新?lián)Q代等多重因素影響,2018年成為工程機(jī)械快速發(fā)展、銷量迅速上升之年,但這種激量增長勢必只會(huì)維持一段時(shí)間,不能長期持續(xù)下去?!痹獍仓赋觥?/p>

具體來看,2018年挖掘機(jī)、起重機(jī)是銷量增加較快的兩個(gè)工程機(jī)械產(chǎn)品,裝載機(jī)銷量則在2018年2月、9月出現(xiàn)兩次下滑。2019年1月裝載機(jī)的銷量也在下降。2019年1月納入統(tǒng)計(jì)的22家裝載機(jī)制造企業(yè)共銷售各類裝載機(jī)7240臺,同比下降19.9%。

卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國)董事長陳其華此前指出,隨著挖掘機(jī)技術(shù)的成熟發(fā)展,其功能擴(kuò)展度更佳、應(yīng)用場景更廣泛,導(dǎo)致挖機(jī)市場更為廣闊,從而實(shí)現(xiàn)對裝載機(jī)的部分替代。

不過,也有業(yè)內(nèi)人士指出,在分布廣泛、品種繁多的散裝物料作業(yè)、適當(dāng)距離的自裝自卸作業(yè)等應(yīng)用場景中,裝載機(jī)依舊很難被挖掘機(jī)替代。與此同時(shí),裝載機(jī)產(chǎn)品也在加快更新?lián)Q代,以提升整體競爭力。

海外市場“搶眼”

在工程機(jī)械行業(yè)人士看來,挖掘機(jī)高產(chǎn)銷的情況是不可持續(xù)的。他們預(yù)計(jì),2019年挖掘機(jī)行業(yè)銷量增長約在10%左右。

曾光安認(rèn)為,整體來說,2019年中國工程機(jī)械行業(yè)將是中等偏樂觀的態(tài)勢?!艾F(xiàn)代作業(yè)將越來越多地需要通過機(jī)器來提升效率,中國農(nóng)村的城市化以及農(nóng)村的現(xiàn)代化也為工程機(jī)械行業(yè)提供了機(jī)會(huì)?!?/p>

中銀國際證券宏觀組認(rèn)為,隨著財(cái)政收入增速的放緩,地方政府基建資金來源主要為地方政府債券。此外,全國多數(shù)省份基建目標(biāo)增速與經(jīng)濟(jì)增速同步或高于經(jīng)濟(jì)增速,2019年基建托底的目標(biāo)明顯。

他們還表示,挖掘機(jī)出口銷量增速更值得關(guān)注。

事實(shí)上,在國內(nèi)市場需求增速放緩的同時(shí),海外市場或仍將保持高增長態(tài)勢。臨工重機(jī)董事長于孟生舉例稱,在2014至2016年中國市場不景氣的時(shí)候,臨工重機(jī)海外市場份額占比接近50%,利潤占比接近60%。

中銀國際證券宏觀組表示,海外市場的開拓是國內(nèi)龍頭主機(jī)廠的必經(jīng)之路。這既可以提高國際形象,又提升市場天花板,還可以有效熨平單一地區(qū)市場需求的周期波動(dòng)。與此同時(shí),2018年國內(nèi)市場需求旺盛,各大主機(jī)廠的國外供給存在抑制,預(yù)計(jì)未來會(huì)有效釋放。

根據(jù)協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全年挖機(jī)出口銷量為19100臺,同比增長127.4%,增速遠(yuǎn)超國內(nèi)市場增速。2018年國內(nèi)25家主機(jī)廠出口占比為9.4%,未來出口占比有望持續(xù)提升。

比如,三一重工在其2018年中報(bào)中表示,其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國際銷售收入60.92 億元,同比增長5.05%,毛利率同比增加 1.2%。海外各大區(qū)域經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升,挖掘機(jī)出口大幅增長,海外大區(qū)、三一歐洲、三一美國業(yè)績均有較大幅度的增長。

北京某券商研究員此前指出,從品牌商來看,卡特彼勒將海外工廠關(guān)閉,中國區(qū)的出貨量得以提高。同時(shí),“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)也直接拉動(dòng)了銷量的增長。

中國工程機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告顯示,很多企業(yè)通過多種方式在“一帶一路”建設(shè)中積極布局:或與一些在“一帶一路”沿線承接大量工程的中國建筑企業(yè)建立合作關(guān)系,以推銷自己的工程機(jī)械產(chǎn)品;或者在“一帶一路”沿線并購當(dāng)?shù)氐墓こ虣C(jī)械生產(chǎn)企業(yè)或直接設(shè)立工廠,以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)。

不過,值得注意的是,包括于孟生在內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人都特別指出,希望中國企業(yè)在開拓海外市場時(shí)應(yīng)該避免打“惡意價(jià)格戰(zhàn)”。因?yàn)閺拈L遠(yuǎn)看,這樣對行業(yè)、企業(yè)自身發(fā)展并不利。

“我們在海外開拓市場時(shí),會(huì)遇到一些以短期利益為主的國內(nèi)企業(yè),為了搶奪市場,不惜以低價(jià)格來換取市場,但這對市場形成擾動(dòng),不利于行業(yè)長期發(fā)展?!绷び《雀呒墔^(qū)域經(jīng)理吳琪軍表示。

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