2013年新增鋼鐵產能近七千萬噸

2013年初國內鋼材市場受“城鎮(zhèn)化”藍圖的刺激,囤貨堵漲,而后希望落空,“高庫存、高價格、高產量”形成的“堰塞湖”決堤,國內鋼材市場于春節(jié)后進入了漫長的下跌通道,全年鋼鐵行業(yè)繼續(xù)在寒冬中調整。

一場罕見的大范圍霧霾籠罩著我國,從華北到東南沿海、甚至是西南地區(qū),已陸續(xù)有25個省份、100多座大中城市不同程度出現(xiàn)霧霾天氣,覆蓋了我國將近一半的國土,部分地區(qū)PM2.5值“爆表”。大氣環(huán)境惡化,政府從上到下出臺系列冶污政策,鋼鐵行業(yè)承受巨大壓力。

鋼材價格的下跌并未止住鋼廠的生產熱情,據統(tǒng)計局最新數據顯示中國鋼鐵產量繼續(xù)保持高速增長,2013年全年粗鋼產量為7.79億噸,同比增長7.5%,全年粗鋼日均產量達到了213.44萬噸,其中4月份粗鋼產量達218.9萬噸,創(chuàng)歷史最高紀錄。

環(huán)保政策的出臺也未阻止鋼廠的擴產熱情,2013年全國共建成投產高爐高爐49座,總容積69147m3,設計總產能6920萬噸,其中第四季度投產高爐11座,總容積16240m3,設計總產能1700萬噸。

2012年底,全國鋼鐵總產能約為9.7億噸左右,減去2013年淘汰落后產能780萬噸的目標,至本年度末,全國粗鋼總產能有望達到10.4億噸左右。下面我們將全年各地區(qū)新增產能情況做出簡要解析:

分地區(qū)統(tǒng)計來看,2013年新增產能無論從高爐數量還是產能規(guī)模,華北地區(qū)都均首位。華北地區(qū)全年新增14座高爐,總容積21770m3,設計總產能2230萬噸,僅河北省就投產了8座高爐,總容積10330m3,產能1100萬噸;其次為華東地區(qū),新增高爐13座,總容積15320 m3,產能1600萬噸;西部地區(qū)新增高爐12座,總容積13270m3,產能1370萬噸;中南地區(qū)有6座高爐投產,總容積11827m3,產能1080萬噸;東北地區(qū)新增高爐4座,總容積640m3,產能640萬噸。

分項目配套軋材類型來看,2013年度鋼廠投資的煉鐵高爐配套項目中,配套長材的產能占總產能的57%,有33座高爐,總容積38790m3,設計產能共計3940萬噸;配套板材占比27%,有8座高爐,容積19137m3,設計產能共計1870萬噸;只生產流通到市場鋼坯資源的占比5%,有3座高爐,容積3240m3,設計產能360萬噸。另有一些企業(yè),廠內長材、板材軋機生產率均未達到飽合狀態(tài),配套方向不確定,共有5座高爐,容積7980m3,產能750萬噸,占比11%。

依托基建、房地產等方面的投資拉動,近年線材、螺紋的需求量猛增,使得其產量及產量的同比增速均高于其它品種。加之棒線材軋機投資少、回報快情況優(yōu)于板材項目,近年來鋼廠的投資方向仍以長材為主。

分企業(yè)類型來看,2013年全國新增產能仍以民營企業(yè)為主,所增產能占比達到了76%,而國企的新增產能項目大多數為“以小換大”的方式置換所建,單純新增擴產項目較少。從2010年政府頒布規(guī)定,決定淘汰100萬噸以下的普鋼生產企業(yè)開始,各廠為防止被“洗出”鋼鐵圈外,全然不顧產業(yè)供大于求的事實,開始了激烈的擴能競賽。民營鋼廠視產能規(guī)模為生存的救命稻草,然而2012年爆發(fā)鋼貿圈的信貸危機,從2013年開始向鋼鐵生產企業(yè)蔓延,新增產能依靠貸款的企業(yè)生產狀況堪憂,尤其是在近幾年快速擴張的企業(yè)。

綜上所述,2013年全國鋼廠產能如年初預計一般的出現(xiàn)了大幅增長,且新增產能以民營企業(yè)為主,配套長材軋機居多。但相對于2012年近億噸產能的擴張,2013年新增產能進度放緩,且這些項目多為前幾年規(guī)劃建設。后期除三個千萬噸級的大型的鋼鐵項目外,新增擴產計劃陸續(xù)減少。2014年更加嚴苛環(huán)保措施對鋼鐵生產企業(yè)形成一定的打壓,在市場弱勢運行的背景下,將加速鋼鐵企業(yè)的結構調整步伐。