2018(第八屆)亞洲鋼鐵論壇 (ASF)

2018年11月12-14日,“2018(第八屆)亞洲鋼鐵論壇(ASF)”在韓國首爾宮殿江南喜來登酒店隆重召開。本次大會(huì)由Mysteel我的鋼鐵網(wǎng)、韓國Steel & Steel、日本JMD、臺(tái)灣Steelnet四方聯(lián)合共同主辦,同時(shí)本次大會(huì)還得到了中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、韓國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、印尼鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、緬甸鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、印度鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、越南鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的鼎力支持。

大會(huì)議以“鋼鐵與人類的未來、環(huán)境”為主題,會(huì)議將致力于聚焦鋼鐵進(jìn)出口、行業(yè)政策、第四次工業(yè)革命、貿(mào)易措施等熱點(diǎn)問題,來自各國鋼鐵行業(yè)的專家代表將分別從不同角度分享其對(duì)當(dāng)前亞洲鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來走勢(shì)的看法。

13日大會(huì)上午場(chǎng),首先由來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理陳士華作了題為《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)》的主題演講。

陳士華首先介紹了今年1-10月中國汽車市場(chǎng)的運(yùn)行的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到10月份,汽車產(chǎn)銷2282.58萬輛和2287.09萬輛,同比下降0.39%和0.06%; 汽車消費(fèi)零售總額1-9月增長0.2%,整個(gè)汽車市場(chǎng)的增速低于預(yù)期。

他指出,目前汽車產(chǎn)業(yè)面臨著內(nèi)外部壓力。國內(nèi)投資放緩,房價(jià)上漲,消費(fèi)信心走低,環(huán)保治理加嚴(yán),排放標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施,中美貿(mào)易摩擦影響逐漸顯現(xiàn),這些因素均加大了汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的下行壓力。

分類別來看,乘用車市場(chǎng)消費(fèi)信心不足,購買力下降;SUV產(chǎn)銷由高速增長轉(zhuǎn)為低速增長,審美疲勞及高端轎車價(jià)格下探對(duì)于SUV市場(chǎng)影響較大。不過,貨車?yán)瓌?dòng)商用車較快增長;同時(shí),新能源汽車方面保持較快的增長,在國家對(duì)新能源汽車推廣力度的逐步加大,新能源汽車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。2020年目標(biāo)可以完成,但真正的考驗(yàn)在2020年之后。

出口市場(chǎng)方面,他提到,1-10月份,汽車企業(yè)出口88.4萬輛,比上年同期增長24.7%。出口呈較快增長,但面臨的困難不容忽視,國際貿(mào)易摩擦、伊朗市場(chǎng)的不確定因素等均對(duì)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。

接下來,陳士華對(duì)今年全年汽車市場(chǎng)給出了預(yù)判。2018年內(nèi)外部環(huán)境非常錯(cuò)綜復(fù)雜,不利和變動(dòng)因素居多。中國處在經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能切換以及房地產(chǎn)20年繁榮末端的關(guān)鍵期,居民負(fù)債率增加,消費(fèi)意愿下降致使汽車需求下滑,高負(fù)債區(qū)域的汽車銷量降幅更大。盡管長期看增長的空間很大,但短期的情況不容樂觀,如沒有政策等因素的刺激,不排除呈現(xiàn)負(fù)增長的可能,但政府認(rèn)可目前中國汽車產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展速度,不會(huì)出臺(tái)強(qiáng)刺激政策。

最后,他提到需要關(guān)注4個(gè)政策。一、《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》。二、汽車進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)。 三、股比放開時(shí)間表確定。四、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知。

接著,由來自TTK的代表相山哲朗作了題為《電子消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵材料需求的變化》的主題演講。

他指出,目前超高層二級(jí)高強(qiáng)度建筑在日本的占有率達(dá)到80%,東京鐵鋼TTK運(yùn)用了許多研發(fā)的新方法來提高工業(yè)化,使得工期得以縮短并且節(jié)省成本。

同時(shí),為了提高強(qiáng)度,鋼筋連接也是一個(gè)重要課題,可以簡(jiǎn)化很多復(fù)雜的過程,并且可以確保同樣的強(qiáng)度,重量也可以減少到13%。

最后,他表示,工業(yè)化是未來必不可少的技術(shù),我們也希望為了韓國工業(yè)化發(fā)展提多更多有效的建議,作出貢獻(xiàn)。

第三位演講嘉賓是來自青山不銹的張禮友,他作了題為《青山(印尼)不銹鋼及碳鋼規(guī)劃》的主題演講。

他主要介紹了青山不銹企業(yè)的情況。他指出,青山不銹于1980年在浙江溫州成立,唐山是中國不銹鋼生產(chǎn)搖籃之一,經(jīng)過30年的發(fā)展,現(xiàn)在唐山是中國最大的不銹鋼生產(chǎn)基地。2017年,中國不銹鋼用的粗鋼產(chǎn)量是748萬噸,占中國所有粗鋼的29%,占全世界的15.55%。

青山控股在中國企業(yè)500強(qiáng)中位列110名,中國民營企業(yè)500強(qiáng)中位列23位,中國生產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)中位列56位,中國民營生產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)中位列12位。

2017年在香港建立了青山對(duì)外貿(mào)易公司,現(xiàn)在我們?cè)诿绹?,印度尼西亞,新加坡和其他國家都有銷售。

目前印尼的青山不銹擁有100萬噸產(chǎn)能,半焦化產(chǎn)能80萬產(chǎn)能,鎂產(chǎn)能9萬500噸。

第四位演講嘉賓是來自現(xiàn)代制鐵的分析師,他作了題為《抗震鋼的施工現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)》的主題演講。

他從各國發(fā)生的大地震中引出了抗震鋼筋的概念,屈服點(diǎn)大、延展性好,比起普通鋼材,能夠吸收充分的能量,才能充分發(fā)揮能力。

他指出,美國是最先開發(fā)的A992,韓國和日本也隨后有開發(fā)。美國以A992 來進(jìn)行設(shè)計(jì),在美國市場(chǎng)份額占100%,智利也是使用A992產(chǎn)品。日本與韓國SSN400A,日本由于是地震高發(fā)地,需要使用SM。

最后他表示,現(xiàn)代制鐵使用了HCORE,有很高的塑性變形、耐沖擊。從型鋼開始,整個(gè)產(chǎn)品都使用了抗震材料,在韓國處處可以看到HCORE鋼材的建筑。

第五位演講嘉賓是來自浦項(xiàng)制鐵研究院的樸瑩根,他作了題為《新趨勢(shì)下鋼鐵材料應(yīng)用的變化》的主題演講。

他首先指出,目前汽車領(lǐng)域上發(fā)生了很大的變化,特別是電動(dòng)汽車的時(shí)代到來給鋼鐵產(chǎn)業(yè)也帶來很大的影響。

接著,他強(qiáng)調(diào)通訊技術(shù)和先進(jìn)的自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)較為成熟了。以后,德國,荷蘭,印度,等國家將會(huì)禁止銷售柴油汽車。這使得電動(dòng)化包括了混合式(油電結(jié)合)的汽車有著非常好的發(fā)展前景,實(shí)際上這幾年已經(jīng)有了成倍增長,中國、美國等市場(chǎng)都在積極銷售。預(yù)計(jì)在10年內(nèi)可以銷售到1000萬。我估計(jì)在不久的將來會(huì)全部使用插電式電動(dòng)車。

他表示,汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域上也出現(xiàn)了很多變化,對(duì)那些高端汽車,需要考慮多種復(fù)合材料。所以汽車市場(chǎng)有兩極化的現(xiàn)象,根據(jù)不同的價(jià)格水平來生產(chǎn)電動(dòng)車。鋁、鈦這樣的材料將被積極采用。如寶馬20多年以來,在復(fù)合材料方面投資了很多。

統(tǒng)計(jì)顯示,鋁占了相當(dāng)一部分的比例,鋁和其他復(fù)合材料去慢慢替代更多鋼材,這是目前的一個(gè)趨勢(shì)。

最后,他指出,美國調(diào)查報(bào)告顯示,2025年能源將會(huì)大幅減少。所以對(duì)鋼材行業(yè)來講,急需開發(fā)高質(zhì)量的鋼材。他強(qiáng)調(diào),馬達(dá)采用的電動(dòng)鋼板專注的方向,POSCO也是為了減少厚度,目前開發(fā)了非常薄的電動(dòng)鋼,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。引擎雖然很小,但是應(yīng)用市場(chǎng)是很強(qiáng)的。

他表示,目前在鋼鐵市場(chǎng)已有的狀況來看,使用電動(dòng)車和高復(fù)合材料其實(shí)是受到很多限制的。但是隨著更加低成本的新技術(shù)開發(fā),公司之間的合作也會(huì)出現(xiàn)新的契機(jī)和變化。

第六位演講嘉賓是來自臺(tái)灣Mirdc工業(yè)分析師LIN WEI-KAI,他作了題為《臺(tái)灣不銹鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀及2019年預(yù)測(cè)》的主題演講。

他首先介紹了臺(tái)灣不銹鋼市場(chǎng)的概況,產(chǎn)量在近5年復(fù)合增長率為1.6%。2017年產(chǎn)量285萬噸,表觀需求量246萬噸,出口量141萬噸,出口比例維持在五成左右。

進(jìn)出口方面具體來看,臺(tái)灣不銹鋼進(jìn)口較為集中,主要進(jìn)口國為中國大陸,但出口地區(qū)較為分散。主要從中國大陸進(jìn)口的前三大產(chǎn)品為熱軋鋼材,均作為冷軋不銹鋼的原料使用。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特質(zhì)方面,他概況了5個(gè)特性。1.鋼廠研發(fā)投入較國際大企業(yè)偏低,需要提升產(chǎn)品研發(fā)能力。2.廠商以100人以上的中型企業(yè)居多,多具備二次加工能力。3.缺乏多樣性與差異化的高附加值產(chǎn)品。4.由于不銹鋼價(jià)格差異大,經(jīng)常成為國際反傾銷案件議題。5.價(jià)格受鎳原料價(jià)格影響,波動(dòng)度大。

接著,對(duì)于2019年臺(tái)灣不銹鋼市場(chǎng),他表示,短期來看,由于中國大陸對(duì)進(jìn)口不銹鋼雙反調(diào)查,使得需求下滑,預(yù)計(jì)2018年不銹鋼冷軋需求減少8.44%,2019年需求量為57.7萬噸。

不過從長期來看,石油及煤制品、制管及機(jī)械業(yè)的需求在增長,對(duì)不銹鋼熱軋需求將維持高位,預(yù)計(jì)2018至2022年不銹鋼熱軋鋼需求平均年增長率為0.2%,冷軋鋼需求平均年增長率為1.5%。

最后,他總結(jié)到,1.在原料鎳價(jià)格大幅震蕩之際,未來1年廠商庫存可能會(huì)出現(xiàn)虧損,進(jìn)料需謹(jǐn)慎。2.高庫存趨勢(shì)短期將不在。3.預(yù)計(jì)2019年大陸肥粒鋼不銹鋼產(chǎn)量占比將由目前的25%提高至40%。因此,未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該從注重?cái)?shù)量轉(zhuǎn)移到重品質(zhì)上來。4.臺(tái)灣廠商除了提升自身的研發(fā)能力外,因結(jié)合產(chǎn)業(yè)與法人資源來提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,共同面對(duì)產(chǎn)業(yè)困境。

第七位演講嘉賓是來自SteelMint的董事長 Dhruv Goel,他作了題為《印度鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀及2019年預(yù)測(cè)》的主題演講。

他首先介紹了產(chǎn)能的情況,目前是1.21億噸,2020年將會(huì)增長至1.47億噸。其中高爐產(chǎn)能占比30%,電爐產(chǎn)能占比45%,未來高爐將會(huì)占到55%。后期印度將會(huì)加快基礎(chǔ)建設(shè),并且汽車業(yè)也比較發(fā)達(dá),對(duì)鋼材的需求日益增加,印度的幾大鋼廠都會(huì)增加很多產(chǎn)能。

進(jìn)出口方面,他指出,2017年進(jìn)口量增加了2218萬噸,2018年國內(nèi)需求更多,所以出口減少了,熱軋的出口占到了35%??赡茈S著國內(nèi)需求的增加,出口量有下降的趨勢(shì)。為了減少進(jìn)口量,政府采取了反傾銷的戰(zhàn)略?,F(xiàn)在進(jìn)口比較多的是印度不生產(chǎn)的品種,比如電鋼板。

最后,他表示,印度一直保持著非常高速的發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)也在更快速的發(fā)展。印度政府已經(jīng)投資了9億4千萬搞基礎(chǔ)設(shè)施。預(yù)測(cè)2019年印度的鋼材產(chǎn)量將達(dá)到1.21億噸。

第八位演講嘉賓是來自KHI管工業(yè)公司總裁Jati Santiono,他作了題為《印尼鋼鐵市場(chǎng)現(xiàn)狀及2019年預(yù)測(cè)》的主題演講。

他首先介紹印尼的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀并分享了印尼主要鋼廠的擴(kuò)建計(jì)劃。鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需方面,他指出,供需之間存在很大的差別,印尼的很多產(chǎn)品與外來的產(chǎn)品相比競(jìng)爭(zhēng)力很低的。另外,印尼幾乎沒有上游的板材供應(yīng)商,很多鋼鐵企業(yè)不生產(chǎn)鋼坯,而選擇進(jìn)口。

目前熱軋的總產(chǎn)能440萬噸,目前啟動(dòng)了200萬噸,而需求達(dá)到330萬噸,所以熱軋需要依靠進(jìn)口。冷扎也是一樣,國內(nèi)的實(shí)際啟動(dòng)率不過60%,尤其是汽車家電這類產(chǎn)量,因此我們大批量的依靠進(jìn)口來解決。預(yù)計(jì)今年總需求量1838萬噸,明年將在1400萬噸左右,只要受汽車產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)。

最后,他表示,印度經(jīng)濟(jì)比較有彈性,今年是5.2%的經(jīng)濟(jì)增長,估計(jì)明年會(huì)持平或者小幅上漲。對(duì)鋼材的需求在明年將依然保持較高的水平。一些新的鋼鐵廠商應(yīng)以此為機(jī)會(huì),在粗鋼,冷熱軋品種提高產(chǎn)量。印尼鋼鐵人均消費(fèi)量為50公斤,這是一個(gè)非常低的消費(fèi)量。我們需要實(shí)現(xiàn)人均100公斤的消費(fèi)量。

至此,13日的會(huì)議圓滿結(jié)束。14日將出發(fā)前往韓國忠清南道唐津郡,開啟對(duì)韓國起亞/現(xiàn)代汽車、現(xiàn)代制鐵、東國制鋼、Husteel的商務(wù)拜訪,尋找貿(mào)易合作商機(jī)!

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