根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年1-3月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品60061臺(含出口),較去年同期上升48.4%,銷售產(chǎn)品平均噸位16.3噸,較去年同期上升11.2%。其中2018年3月銷量38261臺,同比上漲78.9%,銷售產(chǎn)品平均噸位15.7噸,較去年同期上升5.8%。
中國挖掘機(jī)械市場自2016年下半年進(jìn)入高速增長通道,9月至12月連續(xù)四個月漲幅超過70%,2017年增長勢頭更加強(qiáng)勁,全年銷量接近翻番增長。進(jìn)入2018年以來,在高基數(shù)基礎(chǔ)上,行業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
二、國內(nèi)挖掘機(jī)械市場分析
1.國內(nèi)市場概況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年1-3月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場(統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品55913臺,較去年同期上升45.4%,銷售產(chǎn)品平均噸位16.0噸,較去年同期上升10.8%。其中2017年3月份銷量36643臺,同比上漲78.0%,銷售產(chǎn)品平均噸位15.5噸,較去年同期上升5.4%。
2.國內(nèi)市場品牌格局
2018年1-3月國產(chǎn)、韓系、歐美和日系品牌銷量分別為28625、7552、9296和10440臺,市場占有率分別為51.2%、13.5%、16.6%和18.7%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。
3.國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-3月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為8317、14341和33255臺,市場份額分別為14.9%、25.6%和59.5%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加3700、5919和7852臺,漲幅分別80.1%、70.3%和30.9%。
4.國內(nèi)市場集中度
2018年1-3月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度CR4=52.5,CR8=77.0,相比2月市場集中度有所上升(前值CR4=51.2,CR8=76.0)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為59.8%、51.3%和52.2%,CR8市場集中度分別為83.0%、78.0%和76.8%。
5.國內(nèi)市場分布
2018年1-3月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別17635、17221和21057臺,同比漲幅分別49.4%、46.0%和41.9%。
2018年1-3月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別17534、11445、9153、6206、5607、4238和1730臺,同比漲幅分別38.4%、39.2%、45.1%、58.0%、59.7%、48.1%和83.7%。
6.平均作業(yè)小時數(shù)
平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時,市場需求將顯著增加。
根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),近三年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時數(shù)整體呈增加趨勢。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高,反應(yīng)出下游需求的增加,并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。但2018年3月,作業(yè)小時情況出現(xiàn)下滑,未來市場走勢值得關(guān)注。
7.國內(nèi)市場重點(diǎn)機(jī)型
2018年1-3月,國內(nèi)不同規(guī)格挖掘機(jī)械銷量前十機(jī)型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷,國內(nèi)品牌在小挖市場的競爭力更強(qiáng)。
三、挖掘機(jī)械出口市場情況
1.出口市場概況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年1-3月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共實(shí)現(xiàn)出口各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品4131臺,較去年同期上升105.1%,銷售產(chǎn)品平均噸位20.1噸,較去年同期上升8.1%。其中2017年3月份銷量1607臺,同比上漲100.4%,銷售產(chǎn)品平均噸位21.3噸,較去年同期上升10.9%。
2.出口市場品牌格局
2018年1-3月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為2376、92、1500和163臺,市場占有率分別為57.5%、2.2%、36.3%和3.9%。
3.出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-3月大挖、中挖、小挖銷量分別為767、1701和1663臺,市場份額分別為18.6%、41.2%和40.3%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為566和753臺,市場份額分別為13.7%和18.2%。
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