受春節(jié)放假影響銷量同比下降，整體符合預(yù)期。
2月挖機(jī)銷量11113臺(tái)，同比-24%，2月銷售受南方地區(qū)大范圍雨雪天氣影響較大，加上春節(jié)放假因素，挖掘機(jī)銷量下滑，但整體符合預(yù)期。2018年1-2月累計(jì)銷量21800臺(tái),同比增長(zhǎng)14.3%。根據(jù)經(jīng)銷商目前的庫(kù)存數(shù)量和客戶的購(gòu)機(jī)意愿看，預(yù)計(jì)3月銷量增速在20%-30%，2.5-2.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)Q1增速在20%左右。
從零部件公司排產(chǎn)情況看，2018年Q1的排產(chǎn)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)10-20%。液壓件龍頭恒立液壓將使用5億元自有資金擴(kuò)建鑄件項(xiàng)目二期，將有效緩解產(chǎn)能瓶頸。根據(jù)草根調(diào)研，各經(jīng)銷商普遍認(rèn)為2018年全年銷量同比增速在10%-20%，龍頭ROE上升和資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)的速度有望加速。
2月份三一重工銷量2338臺(tái)位于市場(chǎng)第一，市占率21%,是市場(chǎng)銷量唯一超2000的企業(yè)。國(guó)產(chǎn)品牌斗山和徐工的競(jìng)爭(zhēng)不分伯仲，分別以1018臺(tái)和1008臺(tái)的銷量位列市場(chǎng)第三、四名，國(guó)產(chǎn)品牌龍頭優(yōu)勢(shì)盡顯。
出口持續(xù)超預(yù)期，國(guó)產(chǎn)品牌正加速打開(kāi)海外市場(chǎng)
2月國(guó)內(nèi)銷量9726臺(tái)，同比-30%，1-2月累計(jì)國(guó)內(nèi)銷量19276臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。2月出口銷量1387臺(tái)，同比增長(zhǎng)127%，1-2月累計(jì)出口量2524臺(tái)，同比增長(zhǎng)108%。出口量持續(xù)上升，近6年來(lái)同比增速首次超過(guò)100%，連續(xù)3個(gè)月出口銷量超1000臺(tái)。工程機(jī)械正在開(kāi)啟海外市場(chǎng)新篇章，未來(lái)幾年將是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)邁向全球工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)的重要階段。
從品牌來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)份額48.8%，環(huán)比-5pct，份額的下降與春節(jié)放假有關(guān)。日系品牌在經(jīng)歷一輪份額驟降之后稍有回升達(dá)到17%，但整體來(lái)看其市占率在持續(xù)下降，日系品牌的輝煌時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。本月韓系品牌和歐美品牌市占率均有所上升，特別是韓系品牌市占率15%，環(huán)比+3pct，達(dá)到近四年來(lái)最高占比。
大挖銷量表現(xiàn)亮眼，高增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)
分地區(qū)來(lái)看，2月東部銷量3203臺(tái)，同比-30%，市占率28.8%，中部銷量3016臺(tái)，同比-32%，市占率27.1%，西部銷量3504臺(tái)，同比-29%,市占率31.5%，其余為出口占比(出口同比+127%)。銷售大省依舊以江蘇、山東、河南、四川為主，西部地區(qū)市占率依舊保持領(lǐng)先，其中四川、云南、廣西分列前三，整體國(guó)內(nèi)銷量的地域分布走勢(shì)平穩(wěn)。
2月大挖銷量1980臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.3%，中挖銷量3738臺(tái)，同比下降13.8%，小挖銷量5395臺(tái)，同比下降37.2%。從機(jī)型看，大挖銷量表現(xiàn)亮眼，受益于礦山、基建的需求，大挖的高增長(zhǎng)有望延續(xù)。下游整體需求比較平穩(wěn)，預(yù)計(jì)2018年房地產(chǎn)投資增速略低于2017年；固定資產(chǎn)投資增速區(qū)間約為5.7%-6.7%，略低于2017年的7.2%。
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